汽车零部件行业渗透率数据跟踪-24M1:赛力斯/长安逆势增长 激光雷达/HUD/摄像头/电吸门渗透率提升

类别:行业 机构:天风证券股份有限公司 研究员:孙谦 日期:2024-02-29

2024年1月,新能源车市场零售66.13万辆,同比增长93%,环比下降29%,环比下滑或受地方政策调整(如上海绿牌政策收紧)及12月末冲刺销量透支部分需求影响,但降幅仍小于23M1(-46%)。赛力斯/长安销量逆势增长,问界M7首登销量榜首,零部件渗透率上HUD/摄像头(≥10个)/激光雷达/电吸门环比增幅明显,渗透率分别为15.80%/16.68%/7.24%/12.90%,环比+5.04/+4.20/+3.81/+3/51pct。

    智能驾驶:标配L2及以上渗透率42,21%,摄像头(≥10个)/毫米波雷达/激光雷达渗透率明显提升标配L2及以上智能驾驶渗透率为42.21%,同比+4.61pct,环比+0.82pct。1)感知层:摄像头(≥10个)渗透率16.68%,同比+7.52pct,环比+4.20pct;超声波雷达(≥10个)渗透率25.37%,同比+6.93pct,环比持平;毫米波雷达渗透率40.37%,同比+7.69pct,环比+4.62pct,5个及以上渗透率较为稳定,达到8.46%,同比+0.86pct,环比+1.01pct;激光雷达渗透率为7.24%,同比+4.40pct,环比+3.81pct;高精地图渗透率为10.97%,同比1.05pct,环比-1.20pct。2)决策层:英伟达/地平线/Mobileye渗透率分别为4.64%/4.79%/1.37%,地平线渗透率仍保持略高于英伟达。3)智驾功能:车道保持辅助/自适应巡航/车道居中辅助/并线辅助/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为44.60/44.07/42.08/37.51/17.50/19.35/2.92%。

    智能座舱:HUD渗透率增幅较大,高通8155渗透率达19.37%1)车载显示:大尺寸(10吋以上)液晶仪表/中控屏/副驾屏/后排液晶屏以及HUD渗透率分别为40.43%/90.31%/8.22%/3.71%/15.80%,同比-3.77/+6.73/+1.77/-2.56/+9.40pct,大尺寸液晶仪表渗透率下滑明显。2)智能语音:已实现高位渗透达84.46%,同比-1.47pct,环比+2.39%,高渗透率下出现小幅下降。3)座舱芯片:高通8155市场份额占比超过50%,渗透率达到19.37%,同时高通8295芯片开始登陆座舱。4)热泵管理系统:2024年1月新能源乘用车热泵管理系统渗透率达到26.53%,同比-6.32pct,环比-3.84pct。

    底盘及车身:电吸门渗透率持续提升至12.90%,同比+4.88pct,环比+3.51pct1)2024年1月,空气悬架标配渗透率为3.37%,同比-2.00pct,环比-0.12pct。2)无框车门渗透率为18.54%,同比+2.48pct。3)电吸门/电尾门渗透率分别为12.90%/42.06%,同比+4.88/-3.83pct。

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