电力设备及新能源行业周报:钙钛矿效率创新高 11月海风招标景气回升

类别:行业 机构:河北源达信息技术股份有限公司 研究员:吴起涤/陈恒发 日期:2023-12-04

  钙钛矿叠层组件效率突破26%

      11月30日,协鑫光电公众号发文称,公司279mmX 370mm钙钛矿叠层组件效率达到26.17%,并通过中国计量科学研究院权威认证标志着钙钛矿技术在光伏电池领域的一次革命性突破。此前,市场.上尚未出现真正意义上的钙钛矿叠层组件,而协蠢的这一-成果不仅在效率.上取得了显著提升,也预示着钙钛矿技术的实用化和商业化前景。

      11月海上风电招标景气回升

      2023年1- 11月全国陆上风机公开招标容量53.1GW,同比23.1%,海上风机公开招标容量8.0GW,同比-49.2%。2023年11月单月全国风机公开招标容量6.3GW,其中海上风机1.8GW6投资建议

      光伏:供给侧:工信部拟于11月13日召开光伏座谈会,重点引导光伏产业产能布局,推动高质量发展;需求侧:美国加息周期结束、中美关系缓和有望打开市场空间。建议关注新技术布局和各环节龙头公司: 1)组件- -体化龙头:隆基绿能、晶澳科技。2)布局电池片新技术的设备厂商:捷佳伟创。

      风电:江苏2021年-期竞配265GW存量项目取得实质性进展,三峡大丰800MW项目和国信大丰850MW项目先后迎来招标和用海使用权公示。这标志着此前影响项目进展的限制性因素陆续解除,我们预计我国的海风有望进入加速建设期。建议关注成本管控能力强,技术壁垒高,大兆瓦受益环节的公司:1)整机厂商:海力风电、三-重能、金风科技。2)轴承:长盛轴承。3)海缆:中天科技、东方电缆。

      电池:建议关注以下投资主线:1)具有较高壁垒、盈利能力有好转预期的电池环节,建议关注:宁德时代、比亚迪; 2)各关键材料环节供需偏紧、议价能力强的龙头企业;3)具有阿尔法的新技术(固态电池、4680钠电、复合集流体等)从01的投资机会。

      新能源汽车:随着全球新能源车渗透率的不断提升、汽车智能化迅速发展,我们持续看好汽车电动化、智能化、轻量化趋势,建议关注:长安汽车、伯特利、德赛西威、保隆科技、瑞鹄模具等。

      风险提示

      政策不及预期风险;行业增长不及预期;原材料价格波动风险;行业竞争加剧。