电力设备行业周报:N型电池紧缺溢价明显 欧盟政策落地加速电力设备出海
新能源汽车:长安汽车与华为签署投资合作备忘录,关注后续合作圈扩大赋能智能化推进。长安汽车11 月27 日公告与华为签订投资合作备忘录,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案综合服务公司,长安汽车将拟获取不超过40%股权投资该公司并展开战略合作。
合资公司业务涵盖智能座舱、智能汽车数字平台等,华为将注入相关技术及员工。华为智能化相关技术位居国内第一梯队,本次合作成立合资公司将赋能长安电动化转型,未来伴随合作圈扩大,有望催化全行业智能化推进。
风电:海风项目稳健进行,汕头风电大会项目不断。据海上风电观察,近期广东800MW 海风项目公示,中广核江门川岛一海和国能江门川岛二海上风电项目规划容量均为400MW;福建450MW 海风项目启动招标,项目位于福建省平潭岛北侧海域。福建启动深远海海上风电平价示范项目申报中要求单体规模不低于1GW。汕头国际风电技术创新大会上提到汕头“十四五”期间将建设8-10GW 海上风电项目;产品方面,40MW 级风电机组电气及动力学六自由度实验平台揭幕亮相。国家能源局发布可再生能源数据,发电总装机突破14 亿千瓦占比接近50%。
光伏:P 型M10 电池价格跌破成本线,N 型G12 电池紧缺溢价明显。
根据Solarzoom,硅料:本周P 型硅料价格约60 元/kg,N 型硅料65-68 元/kg,预计价格仍将承压。硅片:本周G12P 型硅片价格3.3-3.35元/片;N 型硅片3.35-3.45 元/片。P 型M10 硅片需求萎靡,厂商加速切换至N 型产线。电池:本周P 型M10 电池价格0.42-0.44 元/W,G12 电池约0.5 元/W;TOPCon M10 电池0.48-0.5 元/W,G12 电池0.58 元/W。当前P 型M10 电池价格已低于部分厂商成本线,老旧产线加速停产。N 型G12 电池产线仍处供不应求状态。组件:本周P 型M10 组件价格0.94-0.99 元/W,G12 组件1.02-1.04 元/W,TOPConM10 组件0.98-1.12 元/W。预计G12 组件价格将进入下跌通道。
新型电力系统:欧盟电网投资行动计划落地,电力设备出海前景可期。
11 月28 日欧盟公布的电网投资行动计划文件中提出完善长期电网投资规划、改善配电运营商融资渠道等7 大举措及对应启动时间。据欧盟文件预计到2030 年欧盟电网投资总额约为5840 亿欧元,其中配电网投资约为3750-4250 亿欧元(占比约64%-73%)。全球新能源渗透率快速提升带来消纳问题,国内电力设备有望凭借性价比优势和品牌力提升加速出海。
风险提示。新能源汽车销量不及预期,政策出台不及预期等。