计算机行业跟踪周报:盘古大模型生态发展持续加速 英伟达三季报超预期

类别:行业 机构:海通证券股份有限公司 研究员:杨林/杨蒙 日期:2023-11-30

  华为发布三大基础方案和AI 出海计划,加速盘古大模型生态发展。根据华为云官微,近日华为云正式发布了基于盘古大模型打造的三大基础解决方案和华为云AI出海计划。三大基础解决方案包括:盘古大模型+搜索解决方案,面向金融、政务、医疗等行业域内知识问答、文档问答等搜索应用的主要场景,通过盘古大模型与行业知识库深度融合,并结合搜索、GaussDB 向量数据库、精排等技术,提升搜索在语义理解、泛化能力、准确度等方面的能力,实现实时知识获取、精准问答、结果溯源。盘古大模型+数字人解决方案,专为播报交互、智能客服、办公助手等各种数字人应用场景提供支持。盘古大模型加持的数字人大脑中枢,提供精准意图理解、用户隐私和安全保护、插件中心三大能力。基于该方案的数字人创作效率提升200%,显著提升数字人交互体验。盘古大模型+RPA(智能流程机器人)解决方案,为政务、金融、法务、财务、零售、人力资源等场景提供全新的智能数字员工能力。此解决方案支持大模型自然语言交互调用RPA,执行误差率低于0.05%,合法合规遵从度100%,大幅降低人工操作的准确性和合规性风险。

      此外,华为云还发布了AI 出海计划:在盘古大模型方面,华为云将在海外节点率先上线盘古自然语言、视觉、多模态、科学计算、预测等大模型能力,其中,自然语言大模型支持英语、阿拉伯语、泰语等多国语言。在调优的开源大模型方面,华为云明年将在海外节点陆续上线调优适配自然语言、视频图像及多模态等多种类别100 多个开源大模型。在AI 算力方面,2024 年起,华为云将陆续在全球提供AI 双栈算力服务。我们认为,华为此次发布三大基础方案和AI 出海计划,盘古大模型生态发展有望持续加速。

      英伟达第三季度业绩超预期,数据中心业务持续快速增长。英伟达发布2023 年三季报,其中Q3 实现收入181.20 亿美元,同比增长206%,环比增长34%,超出此前公司对于三季报的指引;实现净利润92.43 亿美元,同比增长近13 倍,环比增长49%。分业务看:(1)数据中心业务Q3 实现收入145.14 亿美元,同比增长279%,再创新高。主要原因是在全球大语言模型、推荐引擎和生成式AI 的训练和推理引发的GPU 需求推动下,NVIDIA HGX 平台的强劲销售以及InfiniBand 端到端网络业务的发展,且该业务线的收入增长主要来自大型消费类互联网公司和云厂商;(2)游戏业务Q3 实现收入28.56 亿美元,同比增长81%;(3)专业可视化业务Q3 实现收入4.16 亿美元,同比增长108%;(4)自动化业务Q3 实现收入2.61 亿美元,同比增长4%。主要是由于公司汽车座舱解决方案和自动驾驶(ADAS)平台的销售额增长;(5)OEM 及其他业务Q3 实现收入0.73 亿美元,同比持平。展望第四季度,受芯片出口管制政策的影响,公司预计Q4 在华销售额将大幅下滑,但仍对Q4 给出200 亿美元的收入指引,展现出公司对全球AI 芯片需求的信心。我们认为,目前市场对于AI 的关注度仍在不断提升,未来AI 芯片相关需求有望持续快速增长。