社服行业周观点:中美将优化签证申请流程 传智教育将推出鸿蒙课程

类别:行业 机构:民生证券股份有限公司 研究员:刘文正/饶临风/邓奕辰/周诗琪 日期:2023-11-20

  中美将优化签证申请流程,建议关注出境链相关标的。据央视新闻报道,习近平主席与拜登总统达成重要共识,两国将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施,包括增加中美客运直航航班,举办中美旅游高层对话,优化签证申请流程等。中美关系改善+签证申请流程优化将显著改善我国申请欧美印等国的签证/航班排期,利好出境跟团游业务恢复;也将改善业务经营以海外为主的行业,如海外展行业,相关企业的业务落地;建议关注疫情前欧美出境游布局深入的出境游龙头中青旅等的恢复表现,以国外会展为业务核心的米奥会展在本轮优化后的增量表现。

      安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位,传智教育将推出鸿蒙课程。近日,1)网易更新了高级/资深Android 开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os 的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android 开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此外,不少平台正在计划推出鸿蒙版App。在安卓鸿蒙不兼容的情况下,下游互联网公司对于掌握鸿蒙系统的IT 人员需求正在增加,这一需求有望传导到上游鸿蒙人才的培训端。在此情况下,传智教育将推出鸿蒙课程,主要形式为线上b 站免费学习Harmony OS 4.0 课程用以引流,线下北京昌平校区将于11 月17 日开班的前端课程中推出鸿蒙相关课程且配套相关实战项目。

      投资建议:1)推荐受益于中美关系优化,外围整体环境改善的米奥会展,建议关注众信旅游。推荐受益于线下场景修复,企业家培训意愿强烈订单量增加的行动教育,建议关注传智教育。2)酒店&出行板块近期回调较多,核心标的估值处于历史较低位置,重点推荐锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、华住集团、金陵饭店、同程旅行,建议关注美股亚朵集团;3)人服主线重点推荐商业模式存在防御属性的北京人力,建议关注科锐国际、外服控股;4)景区板块推荐基本面扎实的景区标的宋城演艺、天目湖,建议关注旅游产业链齐全的中青旅、长白山;5)受益于消费回流和升级的免税板块,重点推荐中国中免、王府井,建议关注海南机场、海汽集团、海南发展等;6)推荐疫后同店有望修复、成长性基本面较强、新品牌&新业态正在孵化的奈雪的茶、海底捞、同庆楼、广州酒家、九毛九,建议关注餐饮龙头呷哺呷哺、海伦司。

      风险提示:宏观经济波动风险;行业竞争加剧风险。