电力设备及新能源行业周报:顶层设计推动氢能提速 发展趋向多元化场景
行情回顾:截至2023 年09 月22 日,氢能源指数收盘1748.75 点,本周涨跌幅为1.49%,2023 年初至今涨跌幅为-1.79%。氢能行业周涨幅前五的公司为德迈仕、恒勃股份、航锦科技、方盛股份、万讯自控,涨幅分别为19.00%、11.46%、6.39%、6.28%、6.05%;氢能行业周跌幅前五的公司为同飞股份、凯美特气、京城股份、中国汽研、国林科技,跌幅分别为-9.74%、-8.14%、-5.16%、-5.11%、-4.79%。
重点事件点评:全球首个光氢储智能互补示范充电站建成;国内首艘20.5米氢燃料电池海上交通船开工;全国首个年产2200 吨大规模沼气制氢加氢一体化项目投产;德国首飞液氢驱动的飞机,续航1500 公里;国家能源局:支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建设;新疆哈密拟发布氢能产业示范区建设方案;龙蟠科技计划拓展绿氨及绿色甲醇海外销售;国科领纤成立一年完成天使轮融资,突破燃料电池国产化“最后一个壁垒”;隆基氢能与中国石化新星公司合作,全方位推进“绿电+绿氢”。
核心观点:产业协同效果凸显,应用场景广泛拓展。我国氢气产能不断提高,氢能需求不断增长,可再生能源制氢规模发展,电解水制氢项目不断推进,未来氢能产业发展前景光明,建议关注布局电解制氢和电解槽等相关企业;氢能投资项目不断落地,产业协同效应逐步凸显,氢能在交通、储能、工业等多领域实现多元应用,政策推动加氢站等基础设施不断完善,推动下游FCV 产业发展和需求放量,带动核心零部件发展,建议关注加氢站建设及相关设备企业;应用场景多元,制、储、运、加、用全产业链不断完善,利好FCV 燃料电池及相关零部件生产企业。
风险提示:政策不及预期,加氢站建设不及预期,绿氢项目落地不及预期,氢气降本不及预期等。