计算机行业研究：华为引领国产自主可控浪潮

　　报告摘要

    　　鲲鹏+昇腾为底座，华为构建了鸿蒙+欧拉+高斯的基础软件生态。

    　　华为基于“鲲鹏+昇腾”双引擎形成了完整的计算生态，基于硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的理念，华为开放鲲鹏主板、昇腾加速卡，并开源了面向万物智联的操作系统OpenHarmony、服务器操作系统OpenEuler、关系型数据库OpenGauss。在合作伙伴的贡献下，华为计算生态持续繁荣。截至2023 年8 月，鸿蒙底座已有超过1 亿行代码，超2 万个API，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，鸿蒙底座已经基本成熟；openEuler 在国产服务器操作系统中优势显著，已有麒麟、统信、SUSE 等21 家OS 厂商发布了其商业发行版，装机量和市占率不断提升；openGauss 已在金融、电信等多个关键行业实现落地应用，在国产数据库流行度排行榜上排名靠前。上周我们梳理了鲲鹏+昇腾硬件产业链，本篇报告聚焦华为基础软件生态。

    　　华为全连接大会及秋季新品发布会即将召开。据华为官方消息，华为全联接大会 2023 将于 9 月 20 至 22 日在上海举办。本届大会的主题是“加速行业智能化”。根据议程，华为将会在本次大会中公布关于华为 ICT 产品、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关进展。此外，华为宣布将于9 月25 日14：30 举行2023 秋季全场景新品发布会。

    　　关注华为从芯片-整机-软件全产业链生态。华为手机强势回归，自主芯片迎来里程碑式突破，华为产业链值得重点关注。短期内，即将召开的华为全连接大会、新品发布会将形成连续催化。长期看，华为作为我国科技创新的重要力量，有望持续引领我国前沿技术的自主创新，产业链相关公司有望持续受益。华为积极发展以鲲鹏、昇腾两大芯片族为核心的计算生态，随着手机端芯片取得突破，鲲鹏、昇腾两大生态有望持续活跃。

    　　建议关注：

    　　鲲鹏+昇腾服务器：神州数码、拓维信息、卓易信息；基础设施软件：麒麟信安、海量数据、软通动力、东方国信、天源迪科；

    　　行业应用落地：赛意信息、科大讯飞、捷顺科技。

    　　风险提示：信创推进不及预期，技术创新不及预期，中美贸易摩擦突发事件，宏观经济下行风险。