电子行业周报：META官宣QUEST3 光学算力再升级

　　meta 官宣Quest3，光学&算力再升级。Meta6 月1 日官宣Quest 3 VR一体机，主要围绕提升VR 真实感，在光学、算力、外观等方面有重要更新。光学：双RGB 透视摄像头+深度传感器，真实感提升。算力：处理能力翻倍&更低功耗&渲染能力提升。外观：Quest3 在外形上比Quest2 轻薄40%。价格：Quest2 再次降价。Quest 3 128GB 版起售价为499 美元。

    　　Quest 2 128GB 版降至299.99 美元；256GB 版降至349.99 美元。

    　　芯海科技笔电BMS CBM8580 全球首发亮相。5 月30 日，芯海科技携笔电2-4 节BMS 产品CBM8580 参展2023 年台北电脑展（COMPUTEXTaipei），为全球首发亮相。针对笔电应用场景，CBM8580拥有更加强劲的产品性能，具备高精度、高安全、高集成、易开发等诸多产品优势，可实现海外龙头厂商同类主流产品完美兼容性替代。在高精测量方面，CBM8580 拥有两路采样的CCADC 和VADC，具备最低0.5mΩ的采样电阻、领先同类产品的电压电流采样精度。

    　　AI 带动算力需求，服务器芯片量价齐升。（1）算力：核心硬件GPU，大模型带动需求激增。据我们测算，2023 年、2026 年全球AI 服务器领域所需GPU 数量约为86.4 万张、120 万张；对应市场规模分别为103.7 亿美元、144.0 亿美元。（2）存储：AI 提振需求，有望加速困境修复。据美光，人工智能服务器中DRAM 内容是普通服务器的8 倍，NAND 内容将是普通服务器的3 倍。（3）模拟：多相电源配套增长，接口升级。核心处理器需要更多相数、多路输出电源管理芯片供电。A100 的NVLink3 代和NVSwitch2 代升级到了H100 的NVLink4 代和NVSwitch3 代。内存接口芯片向DDR5 升级，量价齐升。（4）接口芯片：AI 时代数据流量爆发增长，带宽传输速率瓶颈显现。AI 时代高速传输不可或缺，接口芯片空间广阔。

    　　上周行情回顾： 据Wind ， 上周（ 5.29~6.2 ） 申万电子板块涨幅为+2.24%，半导体涨幅+0.74%，消费电子涨幅+4.36%。个股方面，半导体（申万）涨幅前5 个股分别为：乐鑫科技13.25%、富瀚微12.92%、通富微电11.41%、炬芯科技10.82%、峰岹科技10.22%。消费电子（申万）领域涨幅前5 的个股分别为：利通电子37.70%、美格智能15.19%、佳禾智能14.55%、安克创新12.49%、长盈精密9.49%。沪深300 周度涨幅+0.28%，电子相对沪深300 超额收益1.96%。细分板块中，品牌消费电子、光学元件、面板、消费电子零部件及组装涨幅较为突出。

    　　高度重视国内半导体、ChatGPT 高算力及汽车产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头。相关核心标的见尾页投资建议。

    　　风险提示：下游需求不及预期；中美贸易摩擦。