中小盘行业研究:联发科牵手英伟达开发车用SOC 为软件定义汽车提供完整AI智能座舱方案

类别:策略 机构:国海证券股份有限公司 研究员:杨阳 日期:2023-06-04

  投资要点:

      1)联发科牵手英伟达开发车用SoC,为软件定义汽车提供完整AI智能座舱方案。5 月29 日,英伟达CEO 黄仁勋与联发科CEO 蔡力行共同宣布双方达成合作,将共同开发车用SoC 并为软件定义汽车提供完整的AI 智能座舱方案。此次合作,联发科将开发集成英伟达GPU 芯粒的车用SoC。双方合作的第一款SoC 预计将于2025 年面世,2026-2027 年投入量产。结合英伟达在AI 人工智能、云、图形技术和软件生态方面的核心专长优势以及NVIDIA ADAS 解决方案,联发科将进一步全面强化Dimensity Auto 汽车平台。通过与联发科合作开发智能座舱芯片,英伟达也在试图全面进入车载芯片领域。

      双方的合作有望为汽车行业带来全新的解决方案及市场机遇。

      2)马斯克访华会见多位部长,特斯拉加注中国市场。5 月30 日,特斯拉首席执行官马斯克访问中国,开启了他三年来的首次中国之行。此次行程,马斯克先后会见国务委员兼外长秦刚、全球动力电池龙头宁德时代董事长曾毓群、工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛和上海市委书记陈吉宁。马斯克与宁德时代董事长曾毓群会面,特斯拉与宁德时代或将深度合作。推测双方的商谈内容包括上海储能超级工厂的储能电芯的供应事宜、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。此次访华特斯拉加注中国市场,掀起全球新能源产业新的发展浪潮。

      3)滴滴与法雷奥达成合作协议,共研L4 方案量产Robotaxi。法雷奥和滴滴自动驾驶合作,法雷奥将对滴滴自动驾驶进行战略投资,双方还将联合成立研发团队,共同研发L4 级安全解决方案。这套安全冗余系统包含整套硬件和软件,能够独立运行、达到车规级,并搭载于滴滴的Robotaxi。车型已经确定和广汽埃安联合开发,基于广汽埃安AEP3.0 平台、星灵电子电气架构,以及滴滴自动驾驶城市泛化引擎。滴滴与法雷奥深度战略合作,有助于进一步提升L4 级无人驾驶出租车整体系统安全,加速无人驾驶技术商业化落地。

      市场行情回顾:2023 年05 月29 日至2023 年06 月02 日,A 股市场申万一级行业涨幅居前的板块为传媒、计算机、通信,涨跌幅分别为+9.67%、+6.39%、+6.26%;跌幅居前的板块为煤炭、医药生物、电力设备,涨跌幅为-2.84%、-2.07%、-1.71%。涨幅居前的个股为创新医疗、东田微、铭普光磁、利通电子、新致软件,涨跌幅分别为+52.79%、+49.49%、+40.96%、+37.70%、+36.92%。

      热点新闻:(1)5 月1 日至28 日全国新能源车零售48.3 万辆,同比增长82%;(2)联发科计划在2024 年推出首款3nm 车载芯片;(3)上汽集团拟向清陶能源追加投资,深化固态电池布局;(4)松下宣布将在2031 年前扩大4 倍电动车电池产能至200GWh/年;(5)小马智行在深圳开启自动驾驶无人化测试;(6)欧拉闪电猫“NOH高速领航辅助驾驶”已开启推送;(7)中国车用操作系统开源计划正式发布,芯驰G9X 为首个适配芯片;(8)奥比中光子公司奥锐达与与斯坦德机器人达成深度合作,共同研发新一代激光雷达;(9)广汽埃安入股智能座舱供应商星河智联;(10)配合N7 上市节奏,腾势品牌日发布专属补能战略“势能无忧”。

      重点关注个股:行业方面建议关注智能汽车产业链行业;个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技、博威合金、斯瑞新材、威孚高科。

      风险提示:汽车市场景气度不及预期;半导体产业技术引进受限;原材料价格大幅波动;重点关注公司业绩不及预期;行业竞争加剧;特斯拉与宁德时代合作的不确定性。