电新行业周报：4月光伏招标量高增 5月重点新能源车企销量景气

　　4 月光伏招标量快速增长，江苏上调尖峰电价。根据盖锡数据，1-4 月，光伏项目累计招标量96.43GW，同比+17.14%。2023 年4月，招标量52.70GW，环比+153.53%，同比+121.02%。1-4 月，光伏项目累计中标量155.89GW ，同比+313.41%。2023 年4 月，中标量111.73GW,环比+845.30%，同比+1053.05%。江苏工业用电尖峰电价上浮20%，主产业链推荐TCL 中环（002129.SZ）、爱旭股份（600732.SH）天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；辅材推荐阳光电源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、天宜上佳（688033.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）；设备推荐迈为股份（300751.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）、奥特维（688516.SH）。同时推荐受益产业链降价的芯能科技（603105.SH）。

    　　5 月国内重点新能源车企销量同比高增，比亚迪/埃安/理想位居前三。2023年5 月已公布12 家主流车企月总销量37.81 万辆， 同环比+91.80%/+12.01%，同比高增主要系去年同期受疫情影响，基数较低。其中，5 家自主品牌车企交付30.39 万辆，同环比+115.19%/+11.53%，7 家造车新势力车企交付7.42 万辆，同环比+32.68%/+14.02%；1-5 月12 家主流车企累计交付154.56 万辆，同比+ 81.59%，其中5 家自主品牌车企交付125.23万辆，同比+107.40%，7 家造车新势力车企交付29.33 万辆，同比+18.59%。

    　　推荐宁德时代（300750.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、华宝新能（301327.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）、天赐材料（002709.SZ）、德方纳米（300769.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、科达利（002850.SZ）、泰和新材（002254.SZ）、格林美（002340.SZ），关注华盛锂电（688353.SH）。

    　　广东出台2023 海风项目竞配方案，海风成长性无虞。近日广东省发布《广东省2023 年海上风电项目竞争配置工作方案》，其中省管海域项目配置范围共15 个项目，包括湛江市（0.7GW），阳江市（3GW），江门市（0.8GW），珠海市（1GW），汕尾市（1.5GW），总计装机容量7GW；国管海域项目配置范围先安排15 个，其中汕头市（5GW），汕尾市（4GW），揭阳市（4GW），潮州市（3GW），共16GW 的预选项目。后续下半年海风竞配有望持续落地，海风高速发展确定性强。预计23 年下半年将持续有10GW+海风竞配释放（山东6+江苏3.5+福建3），全年竞配项目超30+GW。此次广东省《方案》

    　　的发布明确了未来新能源发展、海风装机的具体方向，我国海上风电发展将维持高景气度。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。

    　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。