储能产业链周评(5月第4周)：国内招标持续放量 多地下发配储新规

　　【储能指数】

    　　本周储能指数上涨0.0%，处于市场变动幅度（-2.4%~+0.4%）之间。其中，储能消防（-3.9%）、温控（-2.8%）环节自制涨跌幅指数跑输市场，仅储能结构件（+8.7%）自制涨跌幅指数跑赢市场。

    　　【行情报价】

    　　招标持续放量，储能电芯报价平稳。5月累计招标6.94GWh，本周招标1.3GWh，5月累计中标345MWh，中标价格1.23元，较4月中标均价1.17元/Wh上涨6分/Wh；本周电力储能方型电芯报价0.665元/Wh，较上周报价不变，较年初报价下降0.315元/Wh；本周户用储能方型电芯报价0.635元/Wh，较上周报价不变，较年初报价下降0.300元/Wh。储能电池报价存在滞后性，从年初至今的跌价幅度基本符合原材料锂盐降价节奏。

    　　【行业动态】

    　　【政策】宁夏：对于“绿电园区”需配套的新能源项目，规定了其配储要求为≥10%/2h，或 ≥15%/4h。5月23日，宁夏回族自治区发展改革委发布关于“绿电园区”试点有关工作的通知，对11个纳入“绿电园区”试点的园区要求其配套新能源项目，且对配套新能源配项目要求了配置储能的规模：对于2021-2022年配套新能源规模在负荷规模1倍以内的，按照不少于新能源规模10%、2小时配套建设储能设施，1倍到2倍部分按照不少于新能源规模15%、4小时配套建设储能设施，储能和新能源项目应同步投运。根据通知中文件，本次纳入试点的11个园区其2021-2022年新增负荷为685MW，2023-2025年拟增负荷为2.875GW。根据配储规则要求，大体测算2023-2025年需新增配储需求为1.453GWh。

    　　【氢能&全钒液流电池】吉林省召开新能源项目建设工作会议：探索建设氢能一体化及全钒液流电池、铅碳电池等储能电站。5月23日，吉林省召开新能源项目建设工作会议。会上指出：要实施“氢动吉林”行动，谋划推动一批氢、氨、醇一体化项目，加快绿氢全产业链建设；发展现代储能产业，探索建设全钒液流电池、铅碳电池等储能电站等。

    　　【氢能】中山市与明阳集团、诺曼艾索集团签约战略合作协议。5月24日，中山市人民政府、明阳集团与诺曼艾索集团（NEA集团）三方签订战略合作协议，明阳集团将与NEA集团在中山建立合资公司，推广氢能领域技术，在氢能交通技术创新、加氢站服务、产品提供、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系，展开全面深入合作，构建氢能“制、储、运、加、用”全产业链。

    　　【投资建议】

    　　国内招标持续放量，同时市场进入交付与订单旺季，2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力，建议关注：（1）光伏和储能逆变器领先供应商（阳光电源、上能电气、锦浪科技、固德威、德业股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海内外大储系统业务的企业（东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）；（3）原材料价格下降后成本持续领先的电池企业（宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源）；（4）抽水蓄能设备供应和建设头部企业（东方电气、中国电建、中国能建、中国能源建设）。

    　　【风险提示】储能装机不及预期，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动，政策变动风险。