新能源行业周报：户用分布式装机超预期 国常会定调支持充电桩建设

　　光伏

    　　光伏一季度装机超预期，户用分布式迎来大幅增长。2023 年第一季度，国内新增光伏装机33.66GW（+155%），其中3 月单月新增装机13.29GW，同比增长466%；分结构来看，分布式+集中式均呈现快速增长，分布式中户用与工商业分别为9.1、9.0GW，分别同比增长258%、42%，户用增速超预期。全年国内光伏装机预期上修至140GW。

    　　TCL 中环5 月5 日公布硅片最新报价，相较上一轮4 月6 日报价下调幅度较大：150μm 182、210 硅片价格分别为5.84、7.6 元/片，降价幅度在8.8%、5.6%，同时两种尺寸硅片的价差在收窄，最新报价对应单瓦价格分别为0.76、0.74 元/w，价差由上一轮的5 分/w 降至约2 分/w。本轮调价一方面源于上游硅料价格持续回落，另一方面硅片行业库存积累导致出货压力提升，不过即使报价大幅回落后，硅片环节仍然具有可观的利润，维持硅片全年供应偏紧的判断。

    　　全年来看，伴随硅料新增产能释放，产业链价格将整体呈现波动下行态势，价格回落刺激需求释放将是全年主线，建议关注具备期货定价属性、受益价格下行的组件环节，以及重点关注异质结、钙钛矿、电镀铜等新技术的进展。

    　　风电

    　　广西新一轮海风竞配或将启动，华能、华润开启对竞争性配置方案招标：根据北极星风电网消息，华能发布2023 年度华能广西海上风电Y、X 场址竞争性配置申报文件编制服务采购询价书询价公告。

    　　其中Y 场址规划装机容量为50-110 万千瓦，水深大于25 米；X 场址规划装机容量70-120 万千瓦，水深25 米以内。招标方案要求在2023年度广西海上风电竞配文件出台后，协助完成项目申报。2023 年4 月19 日，华润集团守正电子招标平台发布华润新能源（容县）风能有限责任公司华润电力广西深远海钦州场址（50-80 万千瓦）海上风电项目竞配方案技术服务询价公告。能源业主相继开始竞配方案服务招标，也意味着广西将于近期启动新一轮海风竞配工作。

    　　风电全年量增+盈利修复预期不断强化，建议重点关注零部件环节量利齐升机会，此外关注海风桩基、海缆等环节。

    　　新能源车

    　　特斯拉开启涨价，车企价格战有望收尾。5 月2 日，特斯拉上调中、日、北美地区售价，Model 3&Y 的起售价上涨2000 元左右。本次特斯拉小幅涨价，意味着降价潮进入尾声，车企价格内卷情况有望阶段性缓解。另外对于消费者而言，有望缓解此前降价趋势下的观望心态。

    　　国常会：加快部署充电设施并支持新能源车下乡。5 月5 日国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快　　建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。随着新能源车渗透率的持续提升，充电桩配套建设和产品升级需求愈发凸显，在政策持续催化下，充电桩景气度向好，建议关注万马股份、通合科技、盛弘股份、绿能慧充等。

    　　风险提示：

    　　各国政策变化；下游需求不及预期；新技术发展不及预期；产业链材料价格波动风险；行业竞争加剧风险。