通信行业周报：算力打底 PLUGINS引领应用爆发

　　本周，英伟达开发者大会如期举行，会上英伟达CEO 黄仁勋展示了基于文字生成视频的最新一代模型Gen-2，实现了基于文字、图片、视频、人物动作自动生成视频的功能。我们认为，AI 视频生成又一次放大了算力需求，随着AI 视频的平民化，算力需求将进一步涌现。ChatGPT 宣布支持接入第三方插件（Plugins），我们认为，在插件加持下，ChatGPT的“毛细血管”将进一步触达应用末端，为大模型、实时信息和用户搭建了三者之间的沟通桥梁，解除了ChatGPT 此前只能依靠基于旧训练数据作答问题的限制。

    　　中国电信、中国移动2022 年财报相继出炉，财报显示运营商在业绩稳健增长的同时，都在加大算力投资。从运营商建成与计划的算力资源看，2022 年中国移动算力规模达到8.0 EFLOPS，同比增加2.8 EFLOPS；中国电信建成3.8 EFLOPS，同比增加1.7 EFLOPS，2023 年计划达到6.2 EFLOPS。

    　　AIGC 算力组合：天孚通信300394、太辰光300570、新易盛300502、寒武纪688256、锐捷网络301165、中兴通讯000063、紫光股份000938、工业富联601138。

    　　边缘算力：美格智能002881、移远通信603236、广和通300638。

    　　视频会议：亿联网络300628、会畅通讯300578、视源股份002841。

    　　数字人：蓝色光标300058、汤姆猫300459、中科金财002657、昆仑万维300418、值得买300785、青木股份301110。

    　　数字中国核心龙头：中国移动600941、中国电信601728、中国联通600050、东方国信300166、思特奇300608、天源迪科300047。

    　　Canalys：2022 中国云基础设施服务支出303 亿美元，2023 年将增长12%。2022 年中国大陆的云计算市场增长了10%，全年总额为303 亿美元。2022 年的增长率出现了明显下降（前三年的年增长率超过30%）。

    　　2023 年，Canalys 预计中国云基础设施服务支出全年将增长12%。

    　　TD 产业联盟报告：全球5G 连接用户总数超过10.1 亿，5G 渗透率达到12%。TD 产业联盟的《全球5G/6G 产业发展报告（2022-2023）》指出，2022 年全球5G 市场在网络人口覆盖、基站部署数量、5G 连接数等方面快速发展，全球5G 基站部署总量超过364 万个，同比2021 年（211.5万）增长72%。全球5G 连接用户总数超过10.1 亿，5G 渗透率达到12%。

    　　风险提示：贸易摩擦加剧，5G 进度不达预期。