电子设备行业动态点评:颠覆性AI赋能 重视电子产业链新机遇

类别:行业 机构:东方财富证券股份有限公司 研究员:邹杰 日期:2023-03-23

ChatGPT 仅上线5 天注册用户量超100 万,并在2 个月达到1 亿用户,成为历史上最快时间突破亿级用户的产品。2023 年3 月15 日,OpenAI宣布发布的新一代的性能更强的多模态模型GPT-4。

    ChatGPT 已成功应用于包括智能音箱、智能穿戴等硬件产品。在全球最大的代码托管平台 Github 上,已有开发者尝试将 ChatGPT 接入小爱同学。智能穿戴领域,Petey、WearGPT 分别上架苹果与谷歌Play商店,实现在智能手表端与ChatGPT 进行互动。

    【评论】

    ChatGPT 仅上线5 天注册用户量超100 万,并在2 个月达到1 亿用户,成为历史上最快时间突破亿级用户的产品。2023 年3 月15 日,OpenAI 宣布发布的新一代的多模态模型GPT-4 更是将AI 的浪潮推向巅峰。

    ChatGPT 的火爆有望驱动全球AI 产业进入新时代。根据Statista 数据,2021 年全球人工智能市场规模为956 亿美元,预计到2030 年将增长至1.8 万亿美元。

    ChatGPT 需要高性能服务器来支持其训练和推理的计算需求。由于ChatGPT需要进行大量的矩阵运算和模型参数优化,而这些计算任务对于一般的CPU 而言会比较困难和耗时,因此,AI 服务器成为解决服务器性能瓶颈的核心解决方案。

    AI 服务器是专门用于支持AI 应用的高性能计算机,其硬件配置和软件环境都针对AI 任务进行了优化。通常,AI 服务器配备了多个高效的GPU 加速器、大容量高速内存和存储系统、高速网络接口等硬件设备,以及深度学习框架、数学库、模型库等软件工具。由于AI 任务具有很高的计算需求和数据吞吐量,AI 服务器可以提供更强大的计算和存储资源,以及更高的并行处理能力和吞吐量,从而可以更快速地完成复杂的AI 任务。

    全球头部厂商持续加码布局。ChatGPT 的火爆使得多模态交互的人工智能变为现实,包括谷歌、百度、Meta 等全球各大厂商持续加码,相继宣布GPT 模型相关的开发计划。2023 年2 月7 日,百度宣布推出ChatGPT 类似产品“文心一言”,;2 月8 日阿里宣布阿里版ChatGPT 正在研发中,目前处于内测阶段;2月9 日,字节跳动旗下AI Lab 宣布正在开展ChatGPT 和AIGC 相关研发,未来将为PICO 提供技术支持;2 月10 日,京东旗下言犀人工智能平台推出产业版ChatGPT—“ ChatJD”。我们认为,随着国内互联网厂商陆续开展ChatGPT 类似产品研发,GPT 大模型训练热潮有望带来算力需求快速释放。

    重视AI 发展的基础领域以及创新应用落地的智能硬件领域机会。建议关注:工业富联、浪潮信息、传音控股、安克创新、漫步者、佳禾智能。

    【风险提示】

    终端需求不及预期

    AI 迭代升级不及预期

    地缘政治摩擦升级