通信行业点评:新版OFFICE发布 AI应用侧边际变化何在

类别:行业 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:宋嘉吉/黄瀚/邵帅 日期:2023-03-17

微软发布Office 的AI 新功能“Copilot”。北京时间3 月17 日凌晨,微软正式发布了基于AI 的新版Office 软件,微软将AI 助理“Copilot”引入到Office 全家桶中,实现了多项自动生成与总结功能,标志着日常办公正式进入“AI”时代。

    AI 功能正式与Office 实现融合。Office copilot 功能是一种基于AI 的助理,可以帮助用户在Office 应用中提高生产力。目前在展示出的主要功能包括(1)在Word 中根据其他文件草拟文档,并提供编辑和调整的建议。

    (2)在PowerPoint 中根据Word 文档创建演示文稿,并提供设计和排版的建议。(3)在Excel 中根据数据生成图表和分析,并提供公式和函数的建议。(4)在Teams 中转录会议内容,并提供总结和行动点的建议。

    AI 加持下,视频会议行业迎来新机遇。基于新发布的Office AI 版功能与微软通过AI 给予视频会议软件Teams 的新功能,我们认为视频会议的使用体验将会大幅度提升,除了在会议中提供实时语音转录,并在会后提供纪要外,通过办公软件的加持,甚至可以进一步把会议内容通过PPT 展示,或者在会议中通过Excel 实时展示数据内容。我们认为,随着AI 在Office 上加速应用,能够承载图像传输的视频会议将成为办公会议的主要形式,无论是Teams 视频会议系统本身在行业内渗透率提升,或是越来越多新用户的加入,都将加速企业视频会议系统建设需求,从而利好与行业巨头合作的硬件供应伙伴。

    改变营销方式,数字人有望成为AI 应用首站。随着在ChatGPT 下,实时,高度拟人化的回复成为现实,基于AI 回复的营销系统有望加速渗透。

    同时,在营销领域,2D 数字人相对于3D 数字人具有制作成本低,需要算力小等特点,有望快速提高渗透率。我们认为,基于ChatGPT 的2D 数字人将成为AI 走进营销的第一站,同时随着GPT-4 模型的发布,AI 对于图片的理解成为现实,能够帮助客户更好的挑选商品和解决问题。我们认为,在AI 营销体系下,无论是数字人制作公司,或是营销渠道公司,都将受益海量的创新需求。

    投资建议:建议投资者积极关注三大AI 应用投资方向:

    1:视频会议:亿联网络、会畅通讯、二六三。

    2:AI 营销:蓝色光标、值得买、青木股份、光云科技、昆仑万维、万兴科技。

    3:应用驱动算力升级:天孚通信、太辰光、中兴通讯、锐捷网路、紫光股份。

    风险提示:AI 应用发展不及预期,算力扩容速度不及预期。