半导体设备行业跟踪点评:国产化替代加速 建议关注半导体设备

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    财联社报道,当地时间16 日23 时36 分(北京时间22 时36 分),日本本州岛东岸近海发生7.4 级地震,多家半导体厂商或受影响。

    点评:

    今年全国两会期间,多位代表、委员围绕我国半导体产业高质量发展,提出相关建议。在外部环境不确定性背景下,为了维护我国半导体供应链安全,半导体产业链有望迎来重大发展机遇。此次的国务院机构改革最新方案中,重新组建科学技术部凸显出集中举国力量发展科技的强烈信号,是我国产业发展自主可控进入攻关阶段的关键一步。

    今年开年以来包括美国、欧盟、日本、韩国等发达国家密集宣布投资计划,纷纷加大在芯片领域资金投入,台积电、英特尔、三星、美光等全球头部晶圆厂也纷纷宣布扩产计划。

    未来我国在国家政策措施的有力推动下,有望继续发挥新型举国体制优势,逐步摆脱依赖国外产品的被动局面。国内晶圆厂新一轮扩产启动,有望拉动国产半导体设备企业持续快速成长。

    国际半导体产业协会(SEMI)数据显示,2022 年中国晶圆厂商半导体设备国产化率从21%提升至35%。从设备类型来看我国在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP 领域内国产替代率较高。在外部封锁加剧趋势下,国内集成电路企业从设备试用到经验分享等方面都更愿意与国产设备企业合作,在这种正向反馈下,国产设备替代进度进一步加速。

    推荐:华峰测控(测试机)、盛美上海(清洗、电镀、先进封装等)、拓荆科技(薄膜沉积)、晶盛机电(长晶)、高测股份(半导体裁切)、芯源微(涂胶显影)、富创精密(半导体零部件)、至纯科技(清洗),同时建议关注各细分领域优质设备公司,包括北方华创(刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散、退火、清洗等)、中微公司(刻蚀)、华海清科(化学机械抛光)、精测电子(量测)、万业企业(离子注入)、长川科技(测试机)、新莱应材(半导体零部件)等。

    风险提示:半导体行业周期波动风险、扩产不及预期的风险等。