非银金融行业月报：基金市场赎回情绪较强 公募新发规模下滑

境内外资本市场整体表现突出,大部分指数涨幅明显。2023 年1 月,国内权益宽基指数整体上涨:创业板指上涨9.97%、深证指数上涨8.94%、中证1000 上涨8.34%、万得全A 上涨7.38%、沪深300 上涨7.37%、中证500 上涨7.24%、上证50 上涨6.55%、科创50 上涨5.67%、上证指数上涨5.39%。债券市场也表现尚佳:中证转债指数上涨4.23%、中证信用债指数上涨0.41%;仅中证国债指数小幅下跌0.03%。行业方面,大部分行业呈现上涨趋势。2023 年1 月,官方制造业PMI 为50.10%,非制造业PMI 为54.4%,制造业PMI 呈回升状态。

    各类型基金指数净值持续略高于沪深300,收益均为正值。2023 年1 月,普通股票型基金中97.60%获得正收益,回报平均值为6.37%;偏股混合型基金中98.03%获得正收益,回报平均值为6.07%;被动指数型基金中96.76%获得正收益,回报平均值为7.20%;债券型基金中82.49%获得正收益,回报平均值为0.59%。

    2023 年1 月,股票型ETF 基金资金净流入274 亿元,现存总规模10,069亿元。股票型ETF 主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF 分类分析。宽基ETF 方面,净流入180.91 亿元,规模达到5,311.96 亿元;行业与主题ETF 方面,净流入95.23 亿元,规模达到4,707.07 亿元;风格ETF 方面,净流入-1.99 亿元,规模达到50.27 亿元。

    境内新成立和新发行基金数量均有所下降。2023 年1 月,境内新成立基金数量共计60 只,分别是偏股混合型基金20 只、混合型FOF 基金9只、混合债券型二级基金7 只、被动指数型基金6 只、中长期纯债型基金6 只、偏债混合型基金5 只、被动指数型债券基金2 只、短期纯债型基金1 只、国际(QDII)股票型基金1 只、普通股票型基金1 只、增强指数型基金1 只、REITs 基金1 只。本月境内新发行基金数量同样有所下降,共计20 只,分别是偏股混合型基金7 只、被动指数型基金2 只、被动指数型债券基金2 只、混合型FOF 基金2 只、混合债券型二级基金2 只、中长期纯债型基金2 只、REITs 基金1 只、国际(QDII)股票型基金1 只、普通股票型基金1 只。

    公募基金申赎比:1 月公募基金市场整体赎回情绪较强。截至2023 年1月31 日,1 月全部基金净申购为3 天,净赎回为13 天,净赎回天数超过净申购天数,表现为净赎回。

    公募基金:1 月全部基金保有量及份额略有下降。2023 年1 月全部基金保有量和份额环比略有下降。截至2023 年1 月末,国内市场公募基金保有量合计为25.8 万亿元,环比减少3.68%。权益基金保有量略有上升,为7.05 万亿元,环比增速0.69% 非货币基金保有量较12 月略有下滑,为15.36 万亿元,环比下降5.09%。全部公募基金份额略为24.01 万亿份,环比下降3.53%,其中债券型基金份额为7.14 万亿份,环比下降8.94%,为开放式基金中下滑幅度最大的基金类型。封闭式基金份额为155.30 亿份,环比增速为3.33%。

    私募基金:11 月存续规模平稳增长,新备案规模和基金管理人数都有所上升。截至2022 年11 月末,存续私募基金142,743 只,存续基金规模增加0.03%至20.01 万亿元,较上月增加52.41 亿元。新备案规模455.67亿元,环比上升22.23%,新备案私募基金数量3,191 只,较10 月增加1,097 只,环比上升52.39%。

    风险提示: 模型所有统计结果均基于历史数据,未来市场可能发生重大变化。