软件与服务点评报告：能源电子产业发展带来了哪些投资机会

　　事件描述

    　　2023 年1 月17 日，工信部等六部门联合发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》。

    　　能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域。随着全球加快应对气候变化，“能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化”正加速演进。能源电子既是实施制造强国和网络强国战略的重要内容，也是新能源生产、存储和利用的物质基础，更是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量。对此，我们针对政策中提到的相关领域进行了投资机会的梳理。

    　　事件评论

    　　提升太阳能光伏产品的系统和运维能力。研发推广智能管理系统和集成运维技术，提高光伏发电全周期信息化管理水平。结合5G、AI、机器视觉、无人机等开展无人智慧化电站运维系统研究，开发光伏电站系统智能清洗机器人、智能巡检无人机、智能AI 系统平台等产品。随着太阳能光伏装机和并网的快速提升，对于光伏电站的智能化、全周期信息化管理系统的需求将会持续抬升，同时智能巡检机器人以及大量AI 系统平台或将释放大量人力资源。建议关注布局光伏信息化系统较早的厂商朗新科技，以及拥有自研巡检机器人产品的相关公司。

    　　加大新型领域应用的推广。探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设，开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术，加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发，满足用户个性化用电需求。支持制造企业延伸服务链条，发展服务型制造新模式，推动提升智能设计、智能集成、智能运维水平。发展智慧能源系统关键技术和电网智能调度运行控制与维护技术。

    　　由于电源结构问题导致尖峰负荷需求无法得到满足，同时可再生能源占比持续提升，供电不稳定性加剧。“双碳”政策下，从供给侧新建大型煤电机组既不利于我国能源可持续发展又缺乏经济性，亟需更为有效措施帮助满足实施组合式资源调度，有效满足用户侧需求。经过国外成熟电力市场验证，虚拟电厂可通过实施需求侧管理可大幅降低资金成本，高效解决实际问题。虚拟电厂是将不同空间的可调负荷、储能、微电网、电动汽车、分布式电源等一种或多种可控资源聚合起来，实现自主协调优化控制，参与电力系统运行和电力市场交易的智慧能源系统。它既可作为“正电厂”向系统供电或控制可调负荷调峰，又可作为“负电厂”加大负荷消纳，配合填谷，能够实现配电网侧新能源的聚合管理、就地消纳、灵活运行，有效助力我国以新能源为主体的新型电力系统的建设。建议关注具备先发优势的虚拟电厂运营商国能日新、朗新科技等。

    　　风险提示

    　　1、行业发展不及预期；

    　　2、政策推进不及预期。