电力设备与新能源行业周报(第五十二周):新技术发展持续提速 光伏风电产业发展持续向好
本周观点:新技术量产提速,光伏风电产业发展持续向好
新能源车板块,复合箔材、钠电池量产进程加速,持续关注电池新技术机会。
储能板块,峰谷价差拉大提升储能项目经济效益,年底储能项目迎来并网潮。
风光板块,沙戈荒大基地开工建设进展顺利,风电海外市场连传捷报,政策端持续发力助推风光产业发展。
子行业观点
1)新能源车:复合箔材量产进程加速,传艺获钠电储能订单;2)光伏:
沙戈荒大基地建设再传喜讯,光伏发展助力实现碳达峰目标;3)风电:中国风电海外市场捷报连连,政策端助力海上风电基地建设;4)储能:储能项目经济效益逐步提升,年底迎来并网潮;5)电力设备:地方推进新型电力系统建设,特高压项目顺利开展。
重点公司及动态
1)宁德时代:动力电池龙头,涨价传导成本,盈利修复;2)璞泰来:格局稳定的细分龙头,看好业绩持续高增长;3)上机数控:技术领先+海外石英砂保供良好的硅片龙头,一体化布局进一步打开成长空间。
风险提示:新能车产销增长低于预期,产业链盈利低于预期;光伏装机增速低于预期,行业竞争超预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。