半导体周报:赛灵思FPGA涨价交期拉长 关注国产FPGA机会

类别:行业 机构:中邮证券有限责任公司 研究员:王达婷 日期:2022-11-28

  赛灵思FPGA 涨价交期拉长,未来较长时间仍将供需紧张11 月22 日,AMD 向供应链客户发送内部函件,宣布将对旗下Xilinx赛灵思品牌的FPGA 产品进行涨价。由于疫情冲击、供需紧张、成本上涨,2023 年1 月9 日起,Spartan 6 系列涨价25%,Versal 系列不涨价,赛灵思其他产品全部涨价8%。

      AMD 还给出赛灵思不同产品的交货周期,其中16nm UltraScale+系列、20nm UltraScale 系列、28nm 7 系列都需要20 周,预计16nmUltraScale+系列要到2023 年第二季度末才能缓解,20nm UltraScale系列和28nm 7 系列要到2023 年第三季度才能缓解。45nm Spartan 6系列维持当前状态值,7nm Versal 系列和其他产品维持标准交货周期。

      半导体设备招投标数据

      本周新增中标情况:北方华创中标低压化学气相沉积设备1 套、氧化扩散炉1 套、等离子体刻蚀机设备(氮化物)1 套、等离子体刻蚀机设备(介质)1 套、等离子体刻蚀机设备(深硅)1 套;华海清科中标12 英寸晶圆化学机械抛光机1 台。

      重要资讯

      本周中芯集成、慧智微、新相微科创板IPO 过会。IC insights 预计2023 年全球半导体资本开支下降19%。

      投资建议

      AMD 上调除7nm 以外赛灵思全线FPGA 产品的价格,一方面是由于成本的上涨,但也显示下游需求旺盛。从其给出的FPGA 产品的交期也可以看出,FPGA 产品市场在未来较长时间内将呈现供需紧张的态势。

      FPGA 产品市场集中度较高,赛灵思市占率超过30%,排名第一,其FPGA产品价格上涨和交付交期拉长,将有助于国产FPGA 厂商加速国产替代。标的方面建议关注:复旦微电*、安路科技-U*、紫光国微 *。(注:

      标*个股暂未覆盖)

      风险提示

      半导体行业景气度持续下行;终端需求持续低迷;疫情给供应链造成的不确定性。