电力设备及新能源行业:太阳能发电、风电不纳入能源消费总量 财政部提前下达2023年部分风光等补贴

类别:行业 机构:东方证券股份有限公司 研究员:卢日鑫/顾高臣/施静 日期:2022-11-21

光伏:三部委:太阳能发电、风电不纳入能源消费总量,绿证可转让且全国通用。

    11 月16 日,国家发展改革委、国家统计局、国家能源局发布关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知。通知明确,准确界定新增可再生能源电力消费量范围,不纳入能源消费总量的可再生能源,现阶段主要包括风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电等可再生能源。通知指出,绿证核发范围覆盖所有可再生能源发电项目,建立全国统一的绿证体系。绿证原则上可转让,绿证转让按照有关规定执行。财政部提前下达2023 年部分风光等补贴:光伏25.8 亿,风电20.46 亿。11 月14 日,财政部发布关于提前下达2023年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知,2023 年下发可再生能源电价附加补助地方资金预算合计47.1 亿,其中光伏25.8 亿,风电20.46 亿,生物质8425 万。国家能源局:第三批大型风光基地项目审查正在抓紧推进。11 月14日,国家能源局召开四季度网上新闻发布会表示,前三季度,新增非化石能源发电装机9400 万千瓦左右,占新增总装机的82%。第一批大型风电光伏基地已全部开工,第二批项目正在陆续开工、目前正在抓紧推进第三批项目审查。五部委:开展第三批智能光伏示范优先考虑光储融合等六大方向。11 月11 日,工业和信息化部办公厅等五部委印发《关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知》,支持培育一批智能光伏示范企业以及建设一批智能光伏示范项目。其优先考虑方向为光储融合、交通应用、农业应用、信息技术、产业链提升以及先进技术产品及应用六大方向。隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%;欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程;阳光电源获评BNEF 唯一100%可融资性逆变器品牌。

    风电:2022 年前三季度,全国风电新增并网装机1924 万千瓦。其中陆上风电新增装机1800 万千瓦、海上风电新增装机124 万千瓦。截至2022 年9 月底,全国风电累计装机3.48 亿千瓦,其中陆上风电累计装机3.2 亿千瓦、海上风电累计装机2726 万千瓦。全国风电发电量5441 亿千瓦时,同比增长15.9%;利用小时数1621 小时。全国风电平均利用率96.5%。本周风电整机采购开标总计1801.1MW(约1.80GW),最低中标单价1807 元/kW。本周(11 月14 日-11月18 日)开标含塔筒陆上风电项目7 个,规模总计718.1MW,项目中标均价为2123 元/kW,最低中标单价1980 元/kW,最高中标单价2349 元/kW。不含塔筒陆上风电项目有1 个,规模总计92MW,中标单价1807 元/kW。含塔筒海上风电项目1 个,规模总计1000MW,项目中标单价为3706 元/kW。

    工控:2022 年1-10 月份全国固定资产投资(不含农户)增长5.8%。1-10 月份,全国固定资产投资(不含农户)471459 亿元,同比增长5.8%。从环比看,10 月份固定资产投资(不含农户)增长0.12%。

    光伏板块:建议关注昱能科技(688348,未评级)、禾迈股份(688032,未评级)、德业股份(605117,未评级);建议关注光伏电站运营商,新投电站成本下降,年投建规模提升芯能科技(603105, 未评级)、正泰电器(601877, 未评级)、太阳能(000591,未评级)等;辅材环节,量升利稳,胶膜环节福斯特(603806,未评级)、海优新材(688680,未评级)、支架环节意华股份(002897,未评级)、玻璃环节福莱特(601865,未评级)、亚玛顿(002623,未评级)等;风电板块:建议关注的海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606,未评级) 、大金重工(002487 , 未评级) 、海力风电(301155 , 未评级) 、天顺风能(002531,未评级)。

    风险提示

    光伏行业增长不及预期;风电行业增长不及预期;工控行业增长不及预期