基金专题报告：上证基金投资者回报榜(2021)

目标与背景

    为了推动权益基金大力发展，共建良好的行业生态，上海证券基金评价中心于2020 年开始向市场公开发布上证基金投资者回报榜。

    榜单范围说明

    上证基金投资者回报榜面向上海证券基金分类中的主动投资股票基金、偏股混合基金、灵活配置基金与指数投资股票基金，共四类权益基金。

    纳入榜单的基金需要同时满足运作满3 年且期间平均规模高于2 亿元这两个条件。

    指标算法说明

    为了反映投资者真实的回报水平，我们以最近3 年的基金加权平均利润率（亦称为投资者回报率）与基金利润（亦称为基金回报）为核心指标，以各50%的权重加权核定期间的投资者回报综合水平。

    上证基金投资者回报榜

    上证基金投资者回报榜揭示了过去的三年中，权益基金投资者回报的综合排名。该排名情况是管理人管理能力、投资者择时行为以及基金行业对投资者服务能力的综合体现。