基金市场周报:新能源主题基金排名领先 大中华及亚太股票QDII平均收益领先

类别:基金 机构:上海证券有限责任公司 研究员:刘亦千/努尔夏提·买买提艾买尔 日期:2022-11-08

本期(10.31-11.4)国内股市强势反弹,上证指数上涨5.31%,深证指数上涨7.55%。申万一级行业中,本期31 个行业全线上涨,汽车和食品饮料行业领涨。本期债市代表指数均下跌。海外权益市场本期涨跌不一。国际黄金价格上涨。本期各类基金均录得正收益,主动投资股票基金、主动投资混合基金和主动投资债券基金本期分别上涨7.31%、5.56%和0.18%。 QDII 基金上涨2.26%。

    权益类:新能源主题基金表现较好

    申万一级行业中,本期31 个行业全线上涨,汽车和食品饮料行业领涨。汽车行业本期迎来政策和业绩共振,政策方面,国务院办公厅将延续实施新能源汽车免征购置税政策,大力支持新能源车产业发展,促进汽车消费,叠加各地汽车消费刺激政策,市场情绪大幅提升。业绩方面,乘联会预计10 月乘用车市场零售量同比去年增长11%,乘用车厂商批发量同比去年增长15%,市场需求仍然较为旺盛,汽车行业仍将维持较高景气度,近期市场迎来反弹,本期汽车行业上涨12.74%,排名第1。食品饮料行业,本期细分板块中,熟食板块涨幅排名第1,其次是啤酒、零食、预加工食品、白酒板块。行业前期受疫情影响需求受损,但随着稳经济政策出台,需求有所回暖,加之传统消费旺季渐进,消费需求逐步改善,企业业绩提升。食品饮料行业近期因市场情绪及外资流出,部分龙头企业估值已到历史较低水平,叠加三季报利好,本期迎来反弹,本期食品饮料行业上涨11.18%,排名第2。

    主题基金中,上周各主题基金平均收益率均录得正值。10月新能源汽车国内销量打破悲观预期,供给侧产品力驱动长期需求,新能源主题基金迎来大涨。本期新能源主题上涨11.12%,排名第1。食品饮料主题中,从三季报表现来看,行业整体需求韧性仍足,白酒经受住压力测试、大众品呈现困境反转现象。本期食品饮料主题上涨10.39%,排名第2。

    权益类板块动态:新能源主题基金排名领先

    主题基金中,上周各主题基金平均收益率均录得正值。10月新能源汽车国内销量打破悲观预期,供给侧产品力驱动长期需求,新能源主题基金迎来大涨。本期新能源主题上涨11.12%,排名第1。食品饮料主题中,从三季报表现来看,行业整体需求韧性仍足,白酒经受住压力测试、大众品呈现困境反转现象。本期食品饮料主题上涨10.39%,排名第2。

    从最近12 周各主题基金综合表现来看,板块轮动效应持续。

    国防军工主题基金,本周平均收益排名最后,但前期表现较好,近12 周综合排名维持第1。能源资源主题基金,近期表现平平,但是得益于早期的优异表现,近12 周综合排名第2。

    固收类:可转债基金本期收益领先

    本期债市代表指数均下跌。其中中证国债、中证全债和中证企业债分别下跌0.06%、0.03%和0.03%。受权益市场上行趋势的影响,中证转债上涨2.32%。

    从投资方向上看,本期可转债基金、信用债基金和利率债基金收益率分别为3.78%、0.35%和-0.15%。从今年收益综合来看,利率债基金业绩表现较好,平均累计收益率为2.51%。

    QDII 类:大中华及亚太股票QDII 平均收益领先本期各类QDII 基金表现各有差异。受益于A 股及港股的较优涨势,本期大中华及亚太股票QDII 上涨5.47%,排名第1。

    油气及资源类QDII 本期上涨1.77%,排名第2。黄金主题类QDII本期下跌0.71%,排名第4。美国股票QDII 本期表现较差,本期下跌2.73%,排名最后。今年全年来看,油气及资源类QDII涨幅最大,上涨46.52%,排名第1。