电子元器件行业双周报:PICO4点亮消费电子 VR产业链爆发在即

类别:行业 机构:长城证券股份有限公司 研究员:邹兰兰/张元默 日期:2022-10-11

  主要观点

      全球晶圆厂设备支出再创新高,助力半导体产能持续走高:据SEMI报告,2022年全球晶圆厂设备支出预计将同比增长约9%,达到990亿美元的历史新高。产能方面,随着汽车和工业等领域强劲需求带动,以及晶圆厂设备逐步落地,预计2022年全球产能将增长7.7%,2023年产能将继续增长5.3%。

      Pico 4点亮消费电子,VR产业链爆发在即:9月27日,Pico全新VR一体机Pico 4国内正式发布,新产品延续前一系列骁龙XR2处理器,5300mAh电池容量配置,但在外观、屏显、光学设计、音效、手柄、内容生态等软硬件方面进行全方位升级,新机采用Pancake折叠光路设计,配重大幅降低,搭载4K+显示器,辅以105超大视场角,带来全新视觉体验。根据IDC数据,2021年VR头显设备全球出货量达1095万台;2022Q1VR头显全球出货量同比增长241.6%,其中,中国VR市场零售额突破8亿元,同比增长81%;预计2022-2026年,中国AR/VR头显出货量将呈大幅增长态势。Pico4此次通过在硬件体验、软件生态、以及操作系统等多方面的完善,有望加速撬动消费级市场爆发。

      投资建议:半导体设备及零部件板块建议关注北方华创、中微公司、华海清科、汉钟精机、新莱应材;功率半导体板块建议关注斯达半导、华润微、新洁能、扬杰科技;MCU板块建议关注中颖电子;PCB板块建议关注鹏鼎控股、东山精密、弘信电子、奕东电子、依顿电子; EMS板块建议关注光弘科技,环旭电子;LED 板块建议关注沃格光电、鸿利智汇、聚飞光电;半导体材料板块建议关注立昂微。

      风险提示:下游需求不及预期;疫情反弹风险;国际贸易摩擦风险。