国泰君安晨报
重点推荐
1、 房地产 谢皓宇团队认为随着产业集群的形成,城市将进一步分化表现,展现各自的房地产周期。短期由于出险民企的退出,央国企和本土房企占领市场份额。短期二线央国企依然更具成长性。推荐标的保利发展、万科 A 、招商蛇口等。
2、 医药 丁丹团队认为骨科脊柱类耗材集采中多数企业报价接近最高有效申报价四折的“复活线”,脊柱整体降幅与关节国采类似,头部国产企业中标情况较好,份额有望提升。
3、 医药 丁丹团队认为Q3 疫情反复影响已被市场预期,头部公司经营更稳健,政策面先抑后扬,创新支持进入验证期。建议重估集采后周期品种,优选具备二次增长潜力的标的,同时布局创新和强刚需。推荐标的迈瑞医疗、澳华内镜、康方生物、荣昌生物、大参林等。