国泰君安晨报

类别:晨报 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:鲍雁辛 日期:2022-09-28

  1、牧原股份,钟凯锋团队认为,公司成本仍存下降空间,未来随着竞争优势的不断加强,公司低成本护城河有望进一步加固,预计公司2022-24 年EPS 为1.92/5.59/4.76 元,增持,目标价89.55 元。

      2、房地产,谢皓宇团队认为,北京第三轮无流拍,且土拍平均溢价率有所提升,国企、央企依旧为绝对主角,推荐中交地产、建发股份、万科A 等。