计算机行业跟踪周报283期：再次强调国家基础安全信息化的重要性

再次强调国家基础安全信息化的重要性。我们在8 月7 日发布的报告《国家基础安全信息化得到高度重视与加强》中首次提出了“国家基础安全信息化”这一概念，并指出基础软硬件国产化、国防信息化、信息安全这三个行业景气度均较高。

    而在9 月18 日的报告《成本端拐点+结构性需求向好》中，我们再次建议关注国家基础安全信息化产业链，包括基础软硬件国产化、网络安全、国防信息化三个子行业。我们再次重申，我们认为国家基础安全信息化的重要性正在不断提升，看好基础软硬件国产化、网络安全、国防信息化三个子行业未来发展前景。

    政府与最高领导层高度关注自主可控，行业发展或提速。今年以来，我国各级政府部门发布了包括《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”推进国家政务信息化规划》、《银行业保险业数字化转型的指导意见》、《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035 年）》、《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》在内针对不同行业的多项政策，这些政策中均表达了对“自主可控”或者“安全”的重视。另一方面，习近平总书记今年在《求是》杂志先后发表了《不断做强做优做大我国数字经济》、《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》

    以及《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》三篇文章，也均提到了“自主创新”与“自主可控”。我们认为，政府部门与我国最高领导层对核心技术自主可控高度重视，基础软硬件国产化发展速度或提升。

    最高领导层高度关注网络安全，《网安法》修改（征求意见稿）加大处罚力度。

    根据人民网，2014 年2 月，习近平总书记就曾经表示“网络安全和信息化对一个国家很多领域都是牵一发而动全身的”；2018 年4 月，习总书记又谈到：“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障”；2020 年11 月，习总书记再次强调：“网络犯罪已成为危害我国国家政治安全、网络安全、社会安全、经济安全等的重要风险之一”。可以看出，网络安全一直得到我国最高领导层的高度关注。9 月14 日，国家互联网信息办公室发布《关于修改<中华人民共和国网络安全法>的决定(征求意见稿)》，专门加大了针对违法行为的处罚力度，罚款从最高100 万元，提高到5000 万元或上一年度营收的5%，还对直接责任人增加了从业禁止措施。我们认为，此次修改大大增强了处罚的力度，也能反映出政府部门对于违法行为的严厉打击以及对网安的高度重视。

    国防信息化是重要发展方向，市场空间较为广阔。发布在《解放军报》的文章《强国强军 战略先行——关于创新发展军事战略指导》就指出“人类社会形态每一次革命性发展，特别是科学技术、生产方式的重大变化，必然对武器装备和作战方式产生革命性影响，进而推动军事领域的整体变革。今天，随着高新技术迅猛发展及其在军事领域的广泛应用，战争形态和作战样式发生深刻变化。”可以看出，我国对于高科技在军事领域的应用已经有了充分认识。另根据邦彦技术招股说明书，我国军队处于信息化转型阶段，国家纲要指出信息化为军队现代化的建设发展方向国防信息化将成为军队建设的关键领域。军工信息化市场空间远大于其它行业信息化。我们认为，未来国防信息化整体发展空间较为广阔。

    建议关注。基础软硬件国产化：金山办公、海光信息、海量数据、卓易信息；网络安全：安恒信息、深信服、启明星辰、奇安信；国防信息化：霍莱沃、航天宏图、佳缘科技、坤恒顺维、华如科技。

    风险提示。部分细分领域信息化需求低于预期。合规提示：根据霍莱沃上市公告书披露，海通创新证券子公司持有【688682 霍莱沃】超过总股本1%以上限售股，特此披露。