电子行业周报:消费电子回暖 美国出台《CHIPS AND SCIENCE ACT》和新的出口管制

类别:行业 机构:东亚前海证券有限责任公司 研究员:彭琦 日期:2022-08-15

行情回顾

    上周(2022 年8 月8 日-8 月12 日),电子版块(申万)上涨1.88%,上证综指上涨1.55%,深证成指上涨1.22%,沪深300 上涨0.82%,电子版块跑赢上证综指0.33 pct,在申万31 个一级子行业周涨跌幅中排名第15 位。

    行情分析

    上周(2022 年8 月8 日-8 月12 日)涨势最好的子版块是消费电子和显示,周涨幅分别为3.19%和2.94%。涨幅居前的个股有主要经营消费电子代工业务的立讯精密(002475.SZ)涨幅为6.45%、光弘科技(300735.SZ)涨幅为26.02%,主要经营光电材料的三利谱(002876.SZ)涨幅为12.14%、濮阳惠成(300481.SZ)涨幅为13.24%,以及主要经营显示模组的秋田微(300939.SZ)涨幅为19.93%。市场热点主要集中在折叠屏手机、VR/AR 一体机的发展上。

    相关标的:立讯精密(002475.SZ)。

    重大行业新闻

    8 月12 日,美国总统拜登签署《芯片和科学法案》,旨在增强美国本土半导体产业竞争力,同时限制中国大陆先进制程发展。

    8 月13 日,美国商务部发布最终规定,对EDA 软件、超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。

    相关标的:华大九天(301269.SZ)、晶盛机电(300316.SZ)、国博电子(688375.SH)。

    风险提示

    下游应用行业增速不及预期;国家主权问题引致全球政局波动;传染病频发对产业链冲击的风险