计算机行业报告:工业软件行业专题:迈向数字化 铸就大国之魂

类别:行业 机构:天风证券股份有限公司 研究员:缪欣君 日期:2022-08-05

利好政策频出,从国家到广东省协力推动制造业转型。国家层面《智能制造发展规划(2016~2020年)》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》

    分阶段提出制造业数字化、智能化转型进程表,同时从2015年到2021年,中央密集出台一系列相关政策助力数字经济发展。地方层面广东省作为制造业大省,大力推进数字经济与实体经济深度融合发展,推进地方产业数字化、智能化转型,并制定相关政策如《广东省制造业数字化转型实施方案》,积极推进国产替代,实现关键技术自主可控。

    广东省持续推进工业软件国产替代。作为数字经济的“明珠”,工业软件实现自主可控与技术先进是数字经济发展是必经之路,也是产业数字化转型的关键。

    《科技创新助力经济社会稳定发展的若干措施》提出要投入超过500亿元,支持不少于100项“卡脖子”技术、关键零部件和重大设备。

    广东省制定“两步走”战略,积极布局产业数字化转型。《广东省制造业数字化转型实施方案》提出到2023年,战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群加快数字化转型,全省制造业数字化、网络化、智能化水平明显提升,新模式、新业态广泛推广;实现3万家规模以上工业企业实施数字化转型,80万家企业上云用云降本提质增效。到2025年,战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群数字化水平显著提升,广东省工业互联网国家示范区引领作用显著;同时实现超过5万家规模以上工业企业运用新一代信息技术实施数字化转型,带动100万家企业上云用云降本提质增效。

    广东省推出“铸魂计划” ,加速国产工业软件厂商发展。政策提出强化产学研与需求端协同,组建数字化工业软件联盟、关键软件攻关委员会与攻关基地,集中力量突破技术瓶颈并制定行业标准,同时加快推进工业软件规模化应用。同时政策提出要针对通用工业软件、行业专用软件和新兴工业软件精准发力,推进软件研发、应用与云化,工业知识共享。

    投资建议:我们持续看好在扎根于制造业基础优良工业软件厂商通过需求端成长、政策鼓励、国产替代需求以及产学研联动需求端,有望进一步拓展市场空间和攻坚核心技术,构筑解决方案和宽阔“护城河”。建议关注:中望软件、宝信软件、中控技术、能科科技、赛意信息、鼎捷软件风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;下游行业需求不及预期;外部技术封锁风险,贸易摩擦加剧风险。