电子行业周报:国内设备进口下降 需求端消费电子小幅回升

类别:行业 机构:东亚前海证券有限责任公司 研究员:彭琦 日期:2022-07-25

行情回顾

    上周(2022 年7 月18 日-7 月24 日),电子板块(申万)上涨1.92%,上证综指上涨1.30%,深证成指下跌0.14%,沪深300 下跌0.24%,电子板块跑赢上证综指0.62 pct,在申万31 个一级子行业周涨跌幅中排名第15 位。子板块普遍上涨,上涨最多的板块是环保板块,上涨5.00%。

    市场供需

    2022 年6 月,国内进口半导体制造设备价值约22.93 亿美元,2022年上半年相较去年同期呈现下降趋势。下游消费电子情况虽然短期有一定程度的回升,但整体趋势仍呈现疲态。下游汽车电子方面则态势相反,除了2022Q2 前期由于全国疫情反复影响以外,总体仍持续高速增长。

    重点公司公告

    【有研新材】控股股东与中国稀土集团签订框架合作协议;【天岳先进】签订价值13.39 亿元的重大合同;【北方华创】股票期权激励计划行权期条件成就;【复旦微电】控股子公司申请于新三板上市;【三安光电】公司部分股份解除质押;【京东方】受让合肥京东方部分股权。

    风险提示

    下游应用行业增速不及预期;疫情反复影响整体产业链风险;国际局势发生重大变化风险。