晨会纪要

类别:晨报 机构:爱建证券有限责任公司 研究员:侯英民 日期:2022-06-29

国内市场

    股指首度站上3400 周线缺口引力犹存

    周二沪深股指宽幅震荡上行,股指前市平开后即在新能源板块的调整作用下快速震荡探底,直至周一缺口上方多方借助机器人和汽车板块再度展开进攻,午后芯片和电力板块出现异动推动科创和创业板指快速回升,市场做多力量明显增强。盘中板块热点继续分化,其中酒店旅游、汽车整车和半导体芯片板块表现活跃涨幅居前,保险、猪肉和风电设备板块整体出现调整。最终沪深两市收盘均微幅上涨,全天成交量1.22 万亿基本持平,多空双方争夺激烈,个股振幅有所加大。

    综合分析,麦肯锡报告预测,到2030 年全球约4 亿人的岗位将被自动化机器人替代,按特斯拉设计的Optimus 单体价格30 万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120 万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。同时申万宏源也指出,十四五机器人产业营业收入年均增速超过20%,机器人是未来五年营收和密度将有翻倍空间的细分领域。受消息影响当日智能制造和机器人板块表现活跃,结合汽车整车的强势表现,市场短线情绪和做多力量被再次点燃,股指走出了强势探底震荡上行走势。俄乌地缘政治局势持续紧张,本周G7 和北约峰会召开欧盟继续加大对俄新一轮制裁,全球局势再起波澜并对资本市场产生冲击震荡加剧;美联储加息75 基点靴子落地,欧美通胀数据依然高居不下迭创新高,美国激进的加息政策使得未来经济出现衰退概率加大,投资者风险偏好有所下降。国际原油价格巨幅震荡引发大宗原材料价格波动,新冠奥密克戎变异株的新亚变体BA.4 和BA.5 在全球加速蔓延,全球粮食危机开始显现,世界经济形势趋于严峻复杂,投资者对未来经济滞涨和高通胀担忧预期不减,欧美央行收缩流动性步入货币紧缩周期。国家明确建设中国特色资本市场主基调,加速金融业改革有效提升资本市场战略定位,央行延续货币政策调节工具,IPO 常态化发行但产业资本减持离场意愿不减,虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市,但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水,国内市场的稳健政策难以有效持续激发市场的做多信心,尤其南向资金有增无减不断流出,新兴市场热钱撤离回流美元,A 股市场资金面始终处于供求明显失衡的状态,市场缺乏有效的增量资金基本以存量资金为主,因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情。从技术面分析,股指五一节前加速迭创新低后出现报复性反弹,节后股指在创出年内地量后市场短线抄底盘逐步显现,股指出现缓步震荡连续回升走势,市场信心逐渐恢复得以提振。上周股指先抑后扬并收复半年线,成交量重回万亿上方,显示多方力量重新得以凝聚。周一股指强势震荡上行成交量温和放大,周二股指延续上行势头不减并首度收复3400 点整数关,尤其目前均线依然维持多头排列,显示短期股指依然处于强势,但鉴于本周留下的跳空缺口,多空双方分歧将逐步加大,短期缺口对股指的牵引力势必逐级增大,预期股指延续宽幅震荡格局,密切关注创 业板和科创板指动向,重个股轻指数,严格控仓精选个股操作。

    行业动态与点评

    【国资委:国资央企要深入推进电子政务能力、数据共享利用能力建设】

    来源:财联社

    6 月28 日电,国资委23 日以视频方式组织召开2022 年国资监管信息化工作会议。会议指出,国资监管信息化是近几年国资监管工作的亮点,是全面提升治理能力的有效载体,开启了国资监管工作新局面。国资央企要以应用能力建设为切入点,深入推进电子政务能力、业务应用支撑能力、数据共享利用能力建设,着力提升国资央企数字化智能化水平;要以信息化体系建设为核心,大力推进国资央企云体系、大数据体系建设,并积极融入国家政务信息化体系,着力提升国资监管信息化支撑保障水平;要以网络安全防护为抓手,持续深化网络安全、智慧能源行业大数据平台建设和运营,持续深化数据安全管理,着力提升国资央企网络安全水平。

    【农业农村部:提升遥感监测质量 继续加强重要农产品种植情况监测】

    来源:财联社

    6 月28 日电,农业农村部6 月28 日发布对十三届全国人大五次会议第8331 号建议的答复。其中提出,下一步,农业农村部将继续加强粮食等重要农产品种植情况监测。具体而言,一是提升遥感监测质量。紧盯重要农时、重点品种,加密监测频次,进一步提高水稻、小麦、玉米等主要农作物的监测精度,增强病虫害、自然灾害等监测预警能力,及时提出稳定农业生产政策建议。二是加强监测数据应用。强化遥感等农业农村数据资源整合汇聚,构建农业农村大数据分析平台,搭建业务场景,强化分析应用,为保障重要农产品有效供给提供有力支撑。衔接第三次国土调查成果,待永久基本农田核实整改补足工作完成后,更新“两区”电子地图和数据库。

    宏观经济

    1、国务院领导人考察民政部和人社部并主持召开座谈会强调,要高效统筹疫情防控和经济社会发展,推动经济加快恢复发展,保市场主体,稳住就业基本盘,切实保障民生。他指出,发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继 续落实各项政策,推动经济运行尽快回归正常轨道,以发展促就业、以就业保民生,尽快把失业率降下来、控制住。

    2、上海市印发《聚焦临港核心区打造上海 “全球动力之城”实施方案》

    提出,到2025 年,累计实现动力产业重大项目投资1000 亿元以上;引育5 家以上百亿级龙头企业、50 家以上“专精特新”产业链配套企业,建设安全韧性的产业链,力争动力产业总体规模达到2000 亿元以上。深入实施“浦江之光”行动,支持动力创新企业通过科创板等多层次资本市场挂牌上市。

    3、深圳银保监局等多部门联合印发《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》,提出23 条政策促进中小微企业融资增量、扩面、降价,帮助市场主体渡过难关,支持全市经济社会持续稳定发展。《方案》提出,2022 年全年,实现新增普惠小微企业贷款2000 亿元,新增制造业贷款900 亿元、科技型企业贷款1500亿元、绿色信贷700 亿元;新增创投机构60 家、企业获得股权融资1000亿元。

    4、据证券时报,今年上半年,资本市场围绕着“稳字当头、稳中求进”

    推进各项改革举措,资本市场经受住了各种内外部超预期冲击,展现出较强韧性。展望下半年,稳步推进股票发行注册制改革,引入中长期资 金,持续强化双向开放或将成为改革的“重头戏”。市场人士普遍认为,资本市场亮点纷呈,下一阶段的改革举措值得期待。

    国际市场

    1、美联储布拉德:前瞻性指引表明,未来几个月可能会有更多的政策利率上调,这是一个经过深思熟虑的步骤,以帮助FOMC 在必要时更快地调整政策,使通胀回到美联储2%的目标水平。

    2、欧洲央行行长拉加德重申7 月加息25 个基点的计划,同时表示如果通胀继续创纪录,将准备采取进一步行动。她表示,欧洲央行将以“坚定而持续的方式”采取行动,应对欧元区创纪录的通胀。欧央行将允许利率“在必要的情况下”以必要的速度上升。