基金市场周报:新能源主题基金排名领先 大中华及亚太股票QDII平均收益领先

类别:基金 机构:上海证券有限责任公司 研究员:刘亦千/钱佳乐 日期:2022-06-29

本期(6.20-6.24)上证指数上涨0.99%,深证指数上涨2.88%,申万一级行业中大部分行业上涨,电力设备和汽车行业领涨。债市代表指数涨跌不一。海外权益市场大部分上涨,国际黄金价格下跌。本期各类别基金均上涨,主动投资股票基金、主动投资混合基金和主动投资债券基金分别上涨3.43%、2.38%和0.13%;QDII 基金本期上涨1.27%。

    权益类:新能源主题基金表现较好

    行业方面,申万一级行业中,本期大部分行业上涨,电力设备和汽车等行业领先。锂电池和新能源车方面,6 月23 日宁德时代正式发布CTP3.0 麒麟电池,并宣布在2023 年实现量产,同时在政策支持下,新能源车销量明显提升,将带动动力电池需求高速增长;光伏方面,当前海外光伏需求正不断提升,同时产业链整体处于价格上行区间,且有增资扩产趋势,本期电力设备行业上涨8.01%,排名第1。6 月22 日国常会指出要进一步释放汽车消费潜力,在二手车、新能源车和汽车进口等方面带来政策利好;6 月21 日,理想第二款家庭智能旗舰SUV 理想L9 正式上市,短时间内获得大量订单,再度推高新能源车的行业景气度,汽车行业正迎来确定性复苏,本期汽车行业上涨5.84%,排名第2。

    主题基金中,本期新能源和国防军工主题收益领先。新能源主题,新能源车和新能源发电均迎来需求的高增长,行业景气度不断提升推动相关主题整体上涨,本期新能源主题录得5.30%收益率,排名第1。国防军工主题,本期上游大宗商品、原材料价格下跌幅度较大带动国防军工企业盈利预期走高,利好军工产业链,本期国防军工主题录得5.21%收益率,排名2。

    权益类板块动态:新能源主题基金排名领先

    本期主题基金中,新能源和国防军工主题表现较好。新能源主题,新能源车和新能源发电进入高增长阶段,行业景气度不断提升,收益率已连续四周排名第1。国防军工主题,上游价格下跌改善相关企业盈利预期,本期排名上升至第2。

    从最近12 周各主题基金综合表现来看,板块轮动效应持续。

    新能源主题基金,凭借近期的强势表现,本期综合排名上升至第1。环保主题基金,近4 周均排名靠前,近12 周综合排名上升至第2。

    固收类:可转债基金本期收益领先

    本期债市代表指数涨跌不一,其中中证企业债上涨0.09%,中证全债上涨0.01%,而中证国债则下跌0.05%,中证转债收益率为0.25%。

    从投资方向上看,本期可转债基金和信用债基金分别上涨1.16%和0.17%,利率债基金则下跌0.05%。从今年收益综合来看,利率债基金业绩表现较好,平均累计收益率为0.81%。

    QDII 类:大中华及亚太股票QDII 平均收益领先本期各类QDII 基金中,仅黄金主题类QDII 未取得正收益。

    大中华及亚太股票QDII 本期表现较好,上涨1.91%,排名第1。

    美国股票QDII,本期收益率为1.24%,排名第2。黄金主题类QDII 本期下跌1.04%,排名第6,今年以来平均收益率为8.31%,排名第1。