晨会聚焦

【财经要闻】

    1、国家卫健委发布《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14 天集中隔离医学观察+7 天居家健康监测”调整为“7 天集中隔离医学观察+3 天居家健康监测”。将两类风险区域划定标准和防控措施进行衔接对应，统一使用中高风险区的概念，形成新的风险区域划定及管控方案。高风险区实行“足不出户、上门服务”，连续7 天无新增感染者降为中风险区，中风险区连续3 天无新增感染者降为低风险区。

    2、上海市印发《聚焦临港核心区打造上海 “全球动力之城”实施方案》，到2025 年，动力产业自主可控力、产业集聚显示度、产业生态聚合力、产城功能吸引力大幅提升，初步树立世界响亮的全球动力之城品牌。《方案》提出，强化动力产业链补链、固链、强链，引进具有引领性和带动性的重大产业项目，累计实现动力产业重大项目投资1000 亿元以上；引育5 家以上百亿级龙头企业、50 家以上“专精特新”产业链配套企业，建设安全韧性的产业链，力争动力产业总体规模达到2000 亿元以上。深入实施“浦江之光”行动，支持动力创新企业通过科创板等多层次资本市场挂牌上市。

    3、苹果供应链业者指出，目前零组件拉货已在6 月中下旬后启动，预期因应9 月新机上市的第一波iPhone14 系列，总备货量维持约在9000 多万只左右，与往年相差不大。

    4、今年能否实现GDP 增速目标？发改委表示，5 月份经济呈现边际改善，主要指标均有所回升，更要看到，我国经济韧性好、潜力足、回旋余地大，完全有信心克服经济运行中的困难挑战，有能力应对可能出现的各类超预期变化，确保经济平稳健康可持续发展。

    【宏观策略】

    市场分析：汽车领涨提振信心 沪指挑战3400 点宏观专题：内外冲击下的有序复苏

    总量周观点：六月复苏动能进一步增强

    市场分析：核心资产持续走强 A 股稳步上扬 周度策略：着手长期资金入市，市场继续向好

    【行业公司】

    行业月报：布局下半年行情，新能源、稳增长两手并重行业半年度策略：前路漫漫亦灿灿，行业迎来景气度回升行业半年度策略：短期业绩波动难撼长期向好趋势行业半年度策略：关注血制品、医疗设备以及创新研发外包领域的投资机会

    行业半年度策略：下半年景气回升，精选周期与成长行业半年度策略：成本下降，盈利改善，关注资产业绩弹性行业半年度策略：数字化+安全驱动，盈利能力有望改善行业半年度策略：行业高端化转型加速，布局成长静待收获行业周报：电影市场回暖明显，关注疫后复苏主线行业半年度策略：全球需求高景气，积极把握确定性增长【重点数据更新】

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