晨会纪要

类别:晨报 机构:爱建证券有限责任公司 研究员:侯英民 日期:2022-06-29

国内市场

    市场走势稳健继续保持乐观

    上周市场延续震荡上升,创业板表现强劲,日成交金额继续基本稳定,参与者情绪提升,基金仓位均值稍有上升。整体来看,市场反弹格局未改,轮动特征未变,创业板表现突出而权重表现相对较弱。外围市场逐步稳定对于国内市场心理影响渐小,国内市场相对独立的行情,也是缘于市场估值水平较低。国内环境开始稳定好转,资金的吸引力增强。市场整体依然乐观,当然目前看市场并未出现大幅上升的驱动力,市场信心依然相对谨慎,存量资金博弈仍是主要特征,市场震荡回升的格局并未改变,更多的是时间换空间,目前依然是交易机会,注意板块间的波动。

    市场反弹延续,个股依旧活跃,板块轮动依然。虽有资金流入迹象,但是存量资金的博弈并未改变,因此板块依然是轮动。汽车产业链仍是市场主要力量,而国防军工和半导体也也开是有所表现值得关注持续性。表现突出。市场稳增长、促消费和科技成长轮动的特征未变,因此在市场反弹仍将持续的情况下,我们更多的是注意节奏的轮换。

    在保持乐观的情况下,注意板块间的高低切换。短期回避涨幅过高品种,关注调整过大的品种。这也是估值修复,震荡反弹的市场特征,交易机会更多的是来自于市场短期的价差。

    整体来看,国内市场整体走势稳健,仍在估值修复空间。国内在渡过疫情的低点后,国内稳增长的政策力度不减,市场信心逐步好转,市场估值基础安全边际较高,未来仍能保持乐观。只是随着市场的逐步上移上方压力也开始逐渐显现,市场上行的节奏会放 缓,注意短期的波动。因此我们依然坚持交易机会的原则,以估值和业绩为基础,从安全的角度,在机会上把握稳增长、促消费和科技成长机会的轮动,个股机会仍将优于指数机会。

    行业动态与点评

    【水利部:今年水利建设投资落实全面提速】

    来源:证券时报e 公司

    证券时报e 公司讯,记者从水利部了解到,今年以来,我国水利建设的最大亮点就是全面提速。从全国完成水利建设投资的金额来看:前三个月,完成1077 亿元,同比增加35%。前四个月,完成1958 亿元,同比增加45.5%;前五个月完成3108 亿元,同比增加54%。可以看出,今年1 到5 月,不仅完成水利投资大幅领先于去年同期,而且领先幅度也在持续扩大。

    【工信部指导召开废钢铁加工利用行业政策宣贯暨先进技术推广会】

    来源:财联社

    财联社6 月23 日电,工信部节能与综合利用司6 月22 日指导中国废钢铁应用协会召开废钢铁加工利用行业政策宣贯暨先进技术推广会,来自企业、行业机构、科研院所等单位代表参加会议。会上,重点围绕创新工作思路、完善政策体系、推动技术进步等内容进行了互动交流。节能与综合利用司有关同志结合落实《固废法》、促进再生资源高值化利用,介绍了推动废钢铁加工利用的相关政策要求,重点就《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录(2021 年版)》进行宣贯;废钢铁应用协会详细解读了《废钢铁加工行业准入条件》;有关专家介绍了废钢铁加工行业发展现状及未来发展趋势;重点企业从效率提升、数字化赋能、绿色低碳等方面介绍了当前废钢铁加工先进技术装备发展、应用情况,并分享了行业智慧工厂建设典型经验。此次会议为政策宣贯、技术对接、行业交流搭建了服务平台,为推动废钢铁加工利用行业规范化绿色化智能化发展发挥积极作用

    宏观经济

    1、近期国际原油期货价格震荡下行,6 月28 日24 时,国内成品油价格将迎来今年的第12 轮调整。据测算,国内成品油价格即将迎来年内“第二跌”。

    2、在香港特别行政区成立25 周年之际,滴灌通创始人李小加认为,当今的香港应该扮演三重角色:第一是帮助内地居民实现全球资产配置;第二是帮助中外投资者离岸管理在岸投资风险;第三是逐步帮助中国实现商品和货币的国际定价。

    3、上海市举行疫情防控新闻发布会通报,26 日0-17 时,上海市新增社会面2 例本土无症状感染者。

    4、据证券时报,2022 年上半年,因多个重要城市疫情出现反复,中国经济受到拖累。乌克兰危机、美联储连续加息带来的国际经济金融局势动荡,进一步给经济复苏增添了压力。在各方共同努力下,5 月份我国多项经济指标有所修复,6 月经济运行持续向好,当前市场对经济加快复苏已形成共识。但也需要看到,中国经济仍面临诸多挑战和困难,为有效应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,助力下半年经济增速实现更大幅度反弹,专家建议推出规模性政策。

    国际市场

    1、辉瑞和德国BioNTech SE 发布声明称,两家公司针对奥密克戎开发的两款新冠疫苗在二期临床试验中均引发了“高度免疫应答”。其中一款是针对奥密克戎的加强疫苗、另一款是针对原始病毒和奥密克戎的二价疫苗。

    2、沙特交易所宣布打算于2022 年7 月4 日推出个股期货合约。