银河证券每日晨报

类别:晨报 机构:中国银河证券股份有限公司 研究员: 日期:2022-06-27

策略:“全局”考虑下的“一域”博弈:综合研判,结构性机会或继续占优,行业抉择仍将是下半年的主题。建议把握三条主线:

    (1)周期投资机会:上游资源品(煤炭、石化、有色);(2)稳中求进的主线:农业板块(农产品、猪周期产业);基础设施建设;消费(医药生物、食品饮料);平台经济/数字经济;国产替代科技创新(软件、硬件、半导体、精密仪器等);国防军工等;(3)稳增长与高景气并行:新能源(新能源汽车;清洁能源)。

    计算机:建议关注城市数字化、大数据、云计算、网安、信创相关领域重点标的,包括深桑达、太极股份、拓尔思、税友股份、佳缘科技、云赛智联、神州信息、神州数码(港股)。