晨会纪要

类别:晨报 机构:爱建证券有限责任公司 研究员:侯英民 日期:2022-06-24

周四沪深股指宽幅震荡回升走出阳包阴形态,股指前市平开后基本围绕前一天收盘指数上方震荡整理,午后证券保险、煤炭和光伏板块崛起带领股指单边回升,并有效激发了市场的做多力量,题材热点轮番活跃节奏加快。盘中板块热点除了医药商业和教育板块略有下跌以外,其余板块均出现不同程度的上涨,其中汽车整车、航天军工和电子元器件板块表现略显活跃涨幅居前。最终沪深两市收盘均上涨1%以上,全天成交量1.07万亿明显放大,多空双方争夺趋于激烈,市场信心有所提振。

    综合分析,国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策,会议指出活跃二手车市场,促进汽车更新消费;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。受消息影响汽车整车板块再度活跃,同时券商保险和光伏板块王者归来进一步提振了市场做多力量,市场追随意愿明显回升,市场短线情绪被再次点燃,股指走出了宽幅震荡回升的走势。俄乌地缘政治局势持续紧张,欧盟对俄展开新一轮制裁,全球局势再起波澜并对资本市场产生冲击震荡加剧;美联储加息75 基点靴子落地,欧美通胀数据依然高居不下迭创新高,美国激进的加息政策导致未来经济出现衰退概率加大,投资者风险偏好有所下降,国际原油价格巨幅震荡回落引发大宗原材料价格波动,继新冠重组毒株猴痘疫情出现蔓延,世界形势趋于严峻复杂,投资者对经济滞涨和高通胀担忧预期不减,欧美央行收缩流动性步入货币紧缩周期。国家明确建设中国特色资本市场主基调,加速金融业改革有效提升资本市场战略定位,央行延续货币政策调节工具,IPO 常态化发行但产业资本减持离场意愿不减,虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市,但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水,国内市场的稳健政策难以有效持续激发市场的做多信心,尤其南向资金有增无减不断流出,新兴市场热钱撤离回流美元,A 股市场资金面始终处于供求明显失衡的状态,市场缺乏有效的增量资金基本以存量资金为主,因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情。从技术面分析,股指五一节前加速迭创新低后出现报复性反弹,节后股指在创出年内地量后市场短线抄底盘逐步显现,股指出现缓步震荡连续回升走势,市场信心有所提振。本周上半周股指连续两天挑战半年线未果,周三股指出现宽幅震荡调整,成交量也同步减少至万亿之内,周四股指震荡回升收复周三失地,成交量重回万亿上方,显示多方力量重新得以凝聚。周四股指重新收复中短期均线走出阳包阴走势,但由于上方仍面临半年线的压制,以及板块普涨一般很难持续,因此短期多空双方势必仍将面临一番激烈争夺,预期股指仍将延续宽幅震荡,密切关注创业板和科创板指动向,重个股轻指数,严格控仓精选个股操作。

    行业动态与点评

    【工信部指导召开废钢铁加工利用行业政策宣贯暨先进技术推广会】

    来源:财联社

    财联社6 月23 日电,工信部节能与综合利用司6 月22 日指导中国废钢铁应用协会召开废钢铁加工利用行业政策宣贯暨先进技术推广会,来自企业、行业机构、科研院所等单位代表参加会议。会上,重点围绕创新工作思路、完善政策体系、推动技术进步等内容进行了互动交流。节能与综合利用司有关同志结合落实《固废法》、促进再生资源高值化利用,介绍了推动废钢铁加工利用的相关政策要求,重点就《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录(2021 年版)》进行宣贯;废钢铁应用协会详细解读了《废钢铁加工行业准入条件》;有关专家介绍了废钢铁加工行业发展现状及未来发展趋势;重点企业从效率提升、数字化赋能、绿色低碳等方面介绍了当前废钢铁加工先进技术装备发展、应用情况,并分享了行业智慧工厂建设典型经验。此次会议为政策宣贯、技术对接、行业交流搭建了服务平台,为推动废钢铁加工利用行业规范化绿色化智能化发展发挥积极作用。

    【国务院:以数字政府建设全面引领驱动数字化发展】

    来源:证券时报e 公司

    证券时报e 公司讯,《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》发布。其中提到,围绕加快数字化发展、建设数字中国重大战略部署,持续增强数字政府效能,更好激发数字经济活力,优化数字社会环境,营造良好数字生态。推动数字技术和传统公共服务融合,着力普及数字设施、优化数字资源供给,推动数字化服务普惠应用。推进智慧城市建设,推动城市公共基础设施数字转型、智能升级、融合创新,构建城市数据资源体系,加快推进城市运行“一网统管”,探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用,提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。推进数字乡村建设,以数字化支撑现代乡村治理体系,加快补齐乡村信息基础设施短板,构建农业农村大数据体系,不断提高面向农业农村的综合信息服务水平。。

    宏观经济

    1、国家领导人在主持金砖国家领导人第十四次会晤时表示,金砖国家要汇聚经济复苏的合力,加强宏观政策协调,保障产业链供应链安全畅通,构建开放型世界经济,防范化解世界发展面临的重大风险挑战,实现更加包容、更具韧性的经济增长。要推动可持续发展,坚持以人民为中心的发展思想,加大对减贫、粮食、教育、卫生等领域投入,推进落实联合国2030 年可持续发展议程,实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

    2、央行6 月23 日开展100 亿元7 天期逆回购操作,中标利率2.10%。

    Wind 数据显示,当日有100 亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

    3、生态环境部印发《生态环境部贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施细则》,明确生态环境领域支撑经济平稳运行五项重点举措。其中提出,推进重大工程实施,加快实施“十四五”规划102 项重大工程中大气、水、土壤、固体废物污染防治和核与辐射安全监管等生态环境领域重大工程项目。

    4、广州出台“稳经济152 条”,涵盖财政政策、货币金融政策、稳投资促消费政策、保粮食能源安全政策、保产业链供应链稳定政策以及保基本民生政策等。稳投资促消费政策方面,提出鼓励购置新能源汽车,对个人消费者6 月30 日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车,给予8000 元/辆补贴;加快出台实施广州市个人领域新能源汽车推广应用政策。

    国际市场

    1、美联储主席鲍威尔:美国经济非常强劲,复苏形势良好;预计今年将继续加息,随着时间推移将进一步加息;紧缩政策可能导致增长放缓,衰退并非不可避免;控制通货膨胀必须是美联储的重点;美联储不会提高通胀目标;资产负债表最终将比现在减少大约2.5 至3 万亿美元;金融状况已普遍收紧,但利率仍相当低;美联储将在利率问题上采取合理的行动;预计未来两年通货膨胀率将下降,更接近2%的目标水平。

    2、挪威央行宣布将基准利率上调50 个基点,从0.75%上调至1.25%,为2002 年以来最大的一次加息。同时,挪威央行计划在8 月进行再次加息,且不排除再次加息50 个基点。