A股资讯晨报

类别:晨报 机构:麦高证券有限责任公司 研究员: 日期:2022-06-24

市场研判

    市场研判:周四三大股指集体强势反弹,沪指有效突破半年线压力。技术上,昨日两市股指均以放量中阳线收盘,沪指KDJ 即将形成金叉。今日两市股指或短暂整固,盘中注意沪指半年线得失,若有效守住股指将持续拉升,否则,谨防股指持续调整风险。

    消息面:昨日欧美股指涨跌不一道指涨0.64%、美黄金价格下跌0.85%、商务部:吸收外资稳定增长势头未改、科创板基金成绩单亮眼 近七成实现正收益、资本市场这十年发生深刻的结构性变化 股市规模增超两倍 债市增超四倍、人民银行:宏观政策不透支未来 结构性货币政策工具“有进有退”、制度建设抓铁有痕 资本市场生态全面改善、央行:稳健实施“以我为主”货币政策 宏观杠杆率总体实现“稳字当头”、银保监会:过去十年累计消化不良资产16 万亿元 要进一步提升机构内生风险防控能力、党的十八大以来 我国金融业发展取得举世瞩目的成就 金融支持实体经济实现高质量发展、全球通胀或刺破发达国家地产泡沫 中国应守牢楼市风险底线、西班牙农作物组织:预计2022 年收割期谷物较以往减产20%至40%、三部门:推进“十四五”农民体育高质量发展 加快补齐农村公共健身设施短板、光伏硅料价格再创新高 硅料硅片扩产持续加码 光伏“卖铲人”或率先受益、美国6 月Markit 制造业PMI 初值为52.4 刷新23 个月低位、美联储鲍威尔:私人发行的稳定币不应成为数字美元 监管稳定币的时代即将到来、重磅利好!全面取消限迁制 万亿二手车市场将迎“黄金十年”、宁德时代发布麒麟电池 多家上市公司称产品可应用于麒麟电池,上述信息或对相关板块个股产生多空影响。

    操作建议:昨日三大股指单边上涨,有效修复沪指调整形态,今日关注股指反弹持续性及量能变化。操作上,轻指数重个股,回避结构性调整风险,合理调控仓位,把握热点板块轮动机会。适当关注家电、电池回收、特高压、有色、教育、军工、基建、天然气、光伏建筑、工业母机、储能概念、国产软件、国产芯片等板块龙头个股机会,注意回避高位股、问题股、退市预期、解禁减持、业绩下滑等板块个股调整风险。

    海外市场:

    美东时间周四,美股集体收高,道指涨0.64%,纳指涨1.62%,标普500 指数涨0.95%。

    互联网科技股、新能源汽车、消费和医药板块全数大涨。欧洲主要股指收跌,德国DAX 指数跌1.72%,法国CAC 指数跌0.56%,英国富时指数跌1%。欧洲斯托克50 指数跌0.77%。

    国际原油期货大幅收跌,WTI 8 月原油期货收跌1.81%,报104.27 美元/桶。布伦特8 月原油期货收跌1.51%,报110.05 美元/桶。COMEX 8 月黄金期货收跌0.5%,报1829.80 美元/ 盎司。

    财经要闻

    【宁德时代正式发布麒麟电池,电量比4680 系统提升13%】

    宁德时代发布CTP3.0 麒麟电池,将于2023 年量产上市,系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000 公里续航。

    在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比4680 系统提升13%,实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。机构认为,麒麟电池变化主要体现在电池结构设计的变化,水冷板从底部放置改为电池间放置,电池热管理成为动力电池设备中极为重要的一个环节。

    【轮胎企业市场抢筹!这个汽车重要领域底部反转正在进行】

    5 月以来多家轮胎企业开始发布涨价函,海外品牌如固特异对卡客车轮胎涨价7.5%、普利司通所有产品涨价5%以上,国内企业如中策对PCR 品牌涨价3%-5%、正新轮胎对乘用车大尺寸产品涨价3%-5%等。

    新能源汽车在续航里程、噪音、重量等方面不同于传统汽车,国内轮胎企业与新能源车企合作时间长,在各类评测中表现优异,有望率先配套新能源车型。机构认为,新能源汽车轮胎需求量有望持续增长,为轮胎需求注入新的动力,轮胎的底部反转正在进行,行业有望迎来年度级别的布局机会。

    【国内仅有19 座矿山进入量产阶段,稀土精矿这一战略矿产价格大涨46%】

    包钢股份、北方稀土双双公告,拟自2022 年7 月1 日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189 元/吨(干量,REO=50%),较此前披露的价格上涨约46%。

    稀土是不可再生资源,全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备,目前国内有86 座稀土矿山,其中19 座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。机构认为,新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人(9.800, -0.13, -1.31%)等各个稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势,稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。

    【宝马又一新工厂正式投产,总投资创下在华历史上单项投资之最】

    宝马在中国新建的工厂华晨宝马里达工厂正式投产,主要聚焦精益、绿色及数字化三方面,目前华晨宝马i3 已在这里投产。该项目以150 亿元总投资创下宝马在华历史上单项投资之最。

    宝马表示,该厂将使其在中国的汽车年产量将从2021 年的70 万辆提高到83 万辆,最高可实现100%的电动车生产能力。机构认为,在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下,预计3、4 季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善,销量改善 后将见到行业整体盈利改善,部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。

    个股消息:

    1、贵州茅台(1957.100, 21.10, 1.09%)公告,2021 年年度利润分配方案为每股派发现金红利21.675 元(含税),共计派发现金红利272.28 亿元,股权登记日为2022 年6 月29 日,除权(息)日为2022 年6 月30 日。

    2、阳光城(2.210, 0.01, 0.45%)公告,公司已到期未支付的债务本金合计376.88 亿元。

    3、北交所贝特瑞(84.650, 2.17, 2.63%)公告,拟定增募资不超50 亿元,用于锂电池负极材料一体化基地项目等。

    4、美迪凯(10.570, 0.31, 3.02%)公告,子公司进口设备二次核酸检测结果为阴性。

    5、科兴制药(27.410, -0.43, -1.54%)公告,新冠小分子口服药SHEN26 胶囊临床试验注册申请获得受理。

    6、海汽集团(41.620, 3.78, 9.99%)公告,股票交易异常波动,6 月24 日开市起停牌核查。

    7、浙江世宝(12.340, 1.12, 9.98%)收关注函,要求核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配。

    8、万达电影(12.400, 0.19, 1.56%)公告,将于近日开展2022 年股东回馈活动。

    9、安彩高科(6.830, -0.23, -3.26%)公告,拟收购正庆合矿业控股权及采矿区域内相关资产。

    10、神马电力(18.340, 1.67, 10.02%)发布异动公告,2021 年特高压产品占营业收入的7.64%,占比较低。