银河证券每日晨报

类别:晨报 机构:中国银河证券股份有限公司 研究员: 日期:2022-05-23

  计算机:我们认为“不断做强做优做大数字经济”要以加快发展数字经济基础设使为基础,服务器作为数据经济基石将是最先受益的环节,叠加平台经济预期向好,将有力带动行业龙头公司业绩反弹。继续重点推荐服务器行业龙头公司浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)及IDC 头部公司宝信软件(600845)、光环新网(300383)、万国数据-SW(9698.HK)等。

      通信:ICT 基建相关的子行业景气度边际改善有利于其估值的企稳回升,中长期来看新需求带动下的公司经营业绩高增的确定性更强。建议关注标的:交换机相关标的星网锐捷(002396),光器件天孚通信(300394),光模块中际旭创(300308),新易盛(300502),光纤光缆+新业务拓展突破的中天科技(600522),亨通光电(600487),长飞光纤(601869),节能相关的英维克(002837),佳力图(603912);另外服务器和IDC 相关的龙头标的也需要关注。

      同时运营商中国移动(600941+0941)作为长期配置方向建议关注。

      电子:数字经济加快了科技“智能化”变革的进程,推动了工业、汽车、消费等领域智能化升级,电子信息产业市场空间进一步打开,电子智能终端需求将持续快速增长。建议关注相关领域龙头企业三安光电(600703)、兆易创新(603986)、雅创电子(301099)、歌尔股份(002241)等。