战略科技(计算机)行业周报:数据资产价值凸显 数字经济空间广阔

类别:行业 机构:华安证券股份有限公司 研究员:尹沿技 日期:2022-05-23

  政策持续发力数 字经济,数据要素市场建设是关键5 月17 日全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,国务院副总理刘鹤讲话指出“要努力适应数字经济带来的全方位变革,提高综合国力和国际竞争力。要打好关键核心技术攻坚战,提高基础研究水平,重视先进适用技术研发推广”。2022 年《“十四五”数字经济规划》将数字经济提升至国家层面以来各方政策迅速落地。2022 年3月“东数西算”工程正式全面启动;《政府工作报告》强调了数字信息基础建设、工业互联网等数字经济的关键节点。4 月国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》提出加快培育数据要素市场。同时《“十四五”大数据产业发展规划》中第一项重点任务便是加快培育数据要素市场。我们认为,在出了2025 年数字经济核心产业增加值占GDP 比重达10%的要求下,数据资产的确权、流通、保护等环节的重要性持续提升,数据市场的建设是数字经济发展的重要基础。

      数字经济基础设施建设稳步推进,长期存在百万亿级发展空间目前我国已建立包括北数所在内的超过30 家数据交易中心,其中北京、上海、贵阳有望成为国家级数据交易所。31 个省份均陆续提出了自身数字化转型的路线,如北京推出20 个重大应用场景,包括人工智能、扩展现实等;江苏省在苏州市开展央行数字货币试点;湖南省要优化算力算法和大数据中心布局,升级国家超算长沙中心;河南省将建设新一代人工智能创新发展试验区,建设10 个省级数字化转型促进中心。根据目标测算,“十四五”期间产业数字化的规模有望达70 万亿。

      数字产业化夯实基础,产业数字化打开空间

      数字经济之下数字产业化是基础,产业数字化带来巨大市场空间。具体来看:1)电力信息化:数字化是解决新能源并网、削峰填谷的最佳手段,“十四五”期间电网在智能化投资有望达4000+亿元;2)金融IT:

      以数字人民币为代表的金融系统升级打开金融IT 新空间,IDC 预计2022 年我国银行IT 转型规模约65 亿美元;3)智能汽车:DMS与ADAS渗透率仍处于低位,作为未来汽车差异化竞争的关键点,两者均存在千亿级市场空间;4)人工智能:AI+场景正在全行业加速落地,IDC 预计2024 年我国AI 市场规模约119 亿美金;5)网络安全:网安保障数字经济安全有效运行。工信部目标,我国网络安全产业2023 年要达到2500 亿元,年复合增速超15%。

      建议关注

      人工智能:佳都科技、科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特。

      电力信息化:朗新科技、远光软件、南网科技、智洋创新。

      网络安全:奇安信、深信服、天融信、安恒信息、启明星辰。

      智能汽车:中科创达、虹软科技、德赛西威、道通科技、千方科技。

      金融科技和信创:广电运通、宇信科技、恒生电子、浪潮信息。

      风险提示

      1)疫情加剧降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。