通信:全国政协专题协商数字经济 助推发展新基建/工业互联网/云网融合

类别:行业 机构:安信证券股份有限公司 研究员:张真桢 日期:2022-05-19

  事件:2022 年5 月17 日,全国政协在北京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。全国政协主席汪洋强调,要不断做强做优做大数字经济,使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。国务院副总理刘鹤指出,全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征,要支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。

      加速推进“新基建”,加强数字信息基础设施和算力基础设施建设。

      全国政协委员张云勇提议,要加强四个融通助力“东数西算”。融通需要完善数字信息基础设施,5G 作为其中的关键技术,仍有提升空间,2021 年,中国移动、中国联通和中国电信的5G 套餐用户渗透率分别为40%、49%和50%,未来还需加速推进5G 迁转,建议关注通信运营商。

      融通注重夯实算力基础设施建设,为构筑新型一体化算力网络体系,形成规模集聚优势,产业链相关企业还需通力合作,包括上游算力基础软硬件企业、中游算力网络平台企业和下游算网输出服务企业,建议关注算力网产业链相关企业。

      突破技术瓶颈以挖掘工业互联网潜力,拓展产业数字化应用。全国政协委员徐晓兰提议,要保持工业互联网创新发展的战略定力。工业互联网作为产业数字化的重要载体,能有效促进生产关系变革,推动经济质量提升。当前工业互联网在控制系统、高端软件等领域还存在“卡脖子”问题,还需加大研发力度和保障资金支持以期技术突破,建议关注控制系统和高端软件领域相关企业。在应用领域,会议还明确指出了人工智能与汽车产业融合发展存在的政策障碍。根据IDC 预测,2020-2024 年全球智能汽车的年出货量复合增长率将达到16.8%,各国研发热度高涨,产业政策相继出台。为竞争全球汽车产业新高地,我国有望出台更具突破力的创新政策,建议关注智能汽车领域相关企业。

      提升政府数字化治理服务能力,促进中小企业数字化转型。全国政协委员冯艺东和王一鸣分别就中小企业数字化和政府数字化进行提议。

      构建全链条、全流程数字化生态,云网融合技术将发挥重要作用:一方面,政府可以通过政务专网明确各部门数据治理职责,精简审批层级手续;另一方面,中小企业可以通过云办公提升办公效率,通过云连锁进行安防实时监测。因此,云网服务能够满足多业务、多场景的需求,对于政府数字化治理服务和中小企业降本增效、健康发展具有重大意义,建议关注云网融合领域相关企业。

      投资建议:建议关注通信运营商、IDC 运营商、ICT 设备、光模块光器件、数据中心UPS、温控设备等细分行业龙头。