产业观察-思内观外:中核汇能完成75亿人民币战略融资 加快新能源项目建设

类别:策略 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:肖洁/鲍雁辛 日期:2022-05-18

投资事件:2022 年5 月9 日-2022 年5 月15 日,中国和美国分别有141 家和82 家非上市公司获得各类融资。其中,中美两国已披露项目投资金额的公司分别有31 家和78 家,总计融资金额分别约为281.51 亿元和53.39 亿美元(披露金额合计约644 亿元)。从行业领域看,中国主要集中在生产制造(25 笔)和医疗健康(25 笔)领域;美国主要集中在企业服务(22 笔)领域。从融资轮次看,中国获投公司中集中在天使轮(33 家)和A轮(28 家),美国获投公司集中在A 轮(20 家)、种子轮(14 家)和B 轮(12 家);从地区分布看,中国获投公司主要分布在广东(26 家)、江苏(21 家)、北京(18 家)和浙江(15 家)等省市。

    并购事件:2022 年5 月9 日-2022 年5 月15 日,中国并购事件为9 家,美国并购事件为12 家。从行业领域看,中国的并购事件集中在企业服务(2 家)。

    上市事件:2022 年5 月9 日-2022 年5 月15 日,中美上市事件共计11 起。在纳斯达克登陆上市的企业家数最多,达到7 家。

    代表性项目:中核汇能完成75 亿人民币战略融资,加快新能源项目建设。5 月11 日,中国核电与中国人寿、川投能源、浙能电力、中信证券投资、军民融合基金、珠海德擎、北京光核等7 家投资者正式签订《中核汇能有限公司增资扩股协议》,通过释放中国核电持有中核汇能30%的股权募集资金75 亿元。中核汇能于2011 年11 月成立,于2020年由中国核电全资收购,现为中国核电非核清洁能源产业开发、建设、运营的专业化平台。截至2021 年12 月底,中核汇能资产总额518.92 亿元,2021 年实现营业收入46.31亿元,净利润12.75 亿元。截至2021 年12 月底,中核汇能控股在运在建新能源装机1047.18 万千瓦,其中在运风电263.5 万千瓦,在运光伏621.5 万千瓦,在建装机192.18万千瓦,三年在运装机规模复合增长率为144.70%。本次中核汇能增资扩股采用公开挂牌方式开展,共吸引19 家主流机构参与摘牌,最终通过遴选方式,引入7 家与中核汇能具有重大业务协同效应的产业投资者或实力雄厚的财务投资者。增资所募资金将用于风电和光伏储备项目的开发、建设,以及储能、综合智慧能源、电力增值服务等新业务的开拓。