国内半导体设备招投标月度数据跟踪第11期:华虹半导体招标88台 上海积塔半导体招标77台 北方华创中标39台

类别:行业 机构:光大证券股份有限公司 研究员:刘凯 日期:2022-05-16

国内半导体设备4 月招投标数据(仅限于已公布的数据)国内晶圆厂商招标数据:

    华虹半导体:干法刻蚀+17 台,前道检测+16 台,前道计量+7 台,干法清洗+7台,刷片机+4 台,涂胶显影+9 台,退火+1 台,氧化扩散+27 台;华力微电子:干法刻蚀+1 台; 上海新微:后道测试机+1 台,探针台+1 台;上海积塔半导体:PVD+2 台,CVD+7 台,光刻机+1 台,干法刻蚀+14 台,前道检测+3 台,前道计量+3 台,湿法清洗+4 台,刷片机+5 台,涂胶显影+3 台,化学机械研磨+1 台,退火+2 台,离子注入+3 台,氧化扩散+27 台,探针台+2 台;福建晋华:湿法刻蚀+1 台,前道检测+3 台,前道计量+2 台,涂胶显影+1 台,离子注入+1 台;

    国内设备厂商中标数据:

    北方华创:PVD+1 台,干法刻蚀+17 台,氧化扩散+21 台;芯源微:刷片机+5 台,涂胶显影+3 台; 盛美半导体:湿法刻蚀+1 台;中微公司:干法刻蚀+12 台; 华峰测控:后道检测+14 台;屹唐半导体:去胶+7 台,退火+1 台; 上海精测半导体:前道检测+1 台;中科飞测:前道检测+1 台; 长川科技:测试机+24 台,分选机+8 台;半导体设备行业景气度数据:

    半导体设备销售额2021-2023 年:全球分别为1030/1140/1134 亿美元,同比+44.4%/+11.2%/-0.8%(SEMI 21 年12 月预测);中国大陆分别为288/343/363亿美元,同比+53.7%/+19.2%/+5.8%(光大证券研究所22 年1 月预测)。

    2022 年4 月中国台湾半导体设备进口额为29.36 亿美元,同比增长28.95%;2021 年12 月,北美半导体设备出货额为39.17 亿美元,同比增长46.10%。

    半导体设备行业投资建议:建议关注上市公司包括北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、至纯科技、华峰测控、长川科技、芯源微、万业企业、光力科技华兴源创、精测电子、晶盛机电、盛剑环境、正帆科技、ASMPacific(H)。

    半导体材料行业投资建议:建议关注上市公司包括神工股份、沪硅产业-U、立昂微、雅克科技、彤程新材、晶瑞电材、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、江化微、南大光电、华特气体、金宏气体。

    风险分析:国产化进度不及预期,晶圆厂扩张不及预期,技术研发不及预期。