电子信息行业月报：智能汽车成为CES2022主角 高等级自动驾驶方案落地加快

核心摘要

    计算机:关注智能汽车和元宇宙赛道。汽车“三化”趋势明确,科技企业和车厂都在为高等级自动驾驶落地做准备,相关的产品和解决方案陆续在推出。在2022年的CES上,众多车厂正在通过线上和线下结合的形式参会,龙头企业还推出了智能车概念车型;科技企业如英伟达、高通、Mobileye也都推出了应对高等级自动驾驶的计算平台,量产时间也都集中在2024、2025年,中科创达也发布了基于高通最新座舱平台的解决方案。在元宇宙方面,高通、英伟达等厂商正在芯片和创作工具领域推动元宇宙基础设施的发展;索尼、松下等厂商也在CES上发布了新的VR硬件产品。我们持续看好智能汽车和元宇宙赛道,强烈推荐中科创达,关注德赛西威。

    电子:建议关注第三代半导体和Mini LED。第三代半导体材料具备高频、高压、耐高温、开关损耗小等显著优势,能够应用于新能源汽车/充电桩、新能源发电等各个领域,也是国家政策重点扶持且具备战略性和前瞻性的新兴产业,国内已有不少企业在产业链相关环节积极布局。在CES2022上,各芯片巨头继续争霸,移动端芯片也开始成为各巨头的发力点,如何兼顾低功耗和高性能成为最大争夺点。Mini LED、OLED等各类新显产品也在CES上大放异彩,展现更丰富的亮度、对比度及色彩表现。我们看好第三代半导体和Mini LED,建议关注已有布局的相关企业,推荐斯达半导,关注天岳先进。

    智能制造:关注氢能产业链设备公司机会。氢能是一种发展潜力巨大的清洁能源,2020年6月,我国《能源法》正式将氢能列入能源范畴。2021年12月,国家能源局明确提出2022年将重点推动氢能等重点领域技术攻关。氢能产业链主要包括制氢、储运、加注和下游运用。其中制氢、储运、加注等各环节均有设备商受益。建议关注制氢环节的兰石重装、卓然股份,储运环节的中集安瑞科、四方科技、京城股份,加注环节的厚普股份、冰轮环境等公司。

    风险提示: 1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。