计算机行业:十四五”软件行业发展规划点评:政策助力软件行业高质量发展 加强自主技术攻坚

类别:行业 机构:招商证券股份有限公司 研究员:刘玉萍/周翔宇 日期:2021-12-01

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      11 月30 日,工信部印发“十四五”《软件和信息技术服务业发展规划》、《信息化和工业化深度融合发展规划》、《大数据产业发展规划》。

      评论:

      1、从供给侧推动软件产业链升级与需求侧激发数字化转型需求共同促进国内软件行业高质量发展。

      《软件和信息技术服务业发展规划》要求针对目前短板进行重点突破,如基础软件(操作系统、数据库等)、工业软件(CAD/CAE/EDA 等仿真设计软件、PLC/DCS/SIS 等工控软件)等领域;到2025 年,工业APP 要求突破100 万个,相较2021H1 的50 万再扩充一倍,并要求加快工业互联网平台建设,加速制造业数字化转型;同时针对云计算、大数据、人工智能、工业互联网等新兴领域持续加大投入,强化国际竞争力。《规划》还对产业营收规模做出明确要求:

      到2025 年,营收百亿级企业过百,千亿级企业超15 家;规模以上企业软件业务收入突破14 万亿元,相较于2020 年8.16 万亿,年均增长保持12%+。

      2、以智能制造为主攻方向、数字化转型为主要抓手,推动工业互联网创新发展。

      《信息化和工业化深度融合发展规划》提出五项主要任务,即培育新产品新模式新业态、推进行业领域数字化转型,筑牢融合发展新基础,激发企业主体新活力,培育跨界融合新生态。《规划》将推进包括制造业数字化转型、两化融合标准引领行动、工业互联网平台推广工程、系统解决方案能力提升行动、产业链供应链数字化升级行动等五大重点工程,并提供健全组织实施机制、加大财税资金支持、加快人才队伍培育、优化融合发展环境、加强国际交流合作等保障措施。

      3、鼓励企业参与数据交易平台建设。

      《大数据产业发展规划》提出“十四五”时期的总体目标,到2025 年我国大数据产业测算规模突破3 万亿元,年均复合增长率在25%,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。《规划》提出建立数据要素价值评估体系,并培育一批较成熟的交易平台,在原材料、装备制造、消费品、电子信息4 个工业领域率先实施大数据价值提升行动,在通信、金融、医疗、交通、电力等12 个行业开展大数据开发利用行动。

      4、从“量”与“质”两方面对软件行业发展提出更高的要求,并带来更广阔的发展机遇。

      “十四五”规划提出了明确的量化目标和推进落地方式,为具有规模优势的国内软件龙头向平台型企业发展提供持续驱动力,同时工业软件等薄弱环节将获重点扶持,迎来快速发展机遇,相关企业值得投资者重点关注,重点受益标的:

      用友网络(企业级应用与工业互联网龙头)、中望软件(仿真设计类工业软件龙头)、中控技术(流程工业智能制造龙头)、龙软科技(煤矿智能化工业软件龙头)、维宏股份(数控机床重点服务商,激光数控快速突破);其它标的包括:宝信软件(招商证券通信组覆盖)、鼎捷软件、赛意信息、能科科技等。

      风险提示:政策推进不及预期风险、供应链风险。