信息服务行业信息点评:全球云基础设施市场2021Q3同比增长37% 头部云服务商市场份额继续提升

类别:行业 机构:海通证券股份有限公司 研究员:郑宏达/洪琳/杨林 日期:2021-11-30

全球云基础设施市场2021Q3 保持高速增长,头部云服务商市场份额继续提升。 根据 Synergy Research Group 官网数据显示,2021 年第三季度企业在云基础设施服务支出超过450 亿美元,比 2020 年第三季度增长 37%。其中亚马逊、微软和谷歌三家公司吸引了全球超过一半的云服务支出,第三季度市占率分别为33%、20%和10%;由于三家公司的同比增长率高于整体市场,它们在全球收入中的份额继续上升。同时,其他云提供商仍在继续实现云收入的强劲增长。除亚马逊、微软和谷歌之外的前十位云计算商实现了28%的收入同比增长,而中小型云计算商的长尾增长了25%。

    AWS2021 年Q3 净销售额达161.1 亿美元,同比增长39%。根据亚马逊官网,2021 年第三季度,亚马逊净销售额增长15%至1108 亿美元,净利润由2020年第三季的63 亿美元下降至2021 年的31 亿美元;AWS 净销售额达161.1 亿美元,同比增长39%。此外,第三季度AWS 还宣布全面推出 Amazon ManagedGrafana,推出适用于 Prometheus 的 Amazon Managed Service,全面推出Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) DL1 实例等一系列服务更新。

    微软Azure 和其他云服务2021Q3 收入同比增长50%。根据微软官网,2021年第三季度,微软实现收入453 亿美元,同比增长22%;实现GAAP 净利润205亿美元,同比增长48%。微软执行副总裁兼首席财务Amy Hood 表示,微软云在2021Q3 实现207 亿美元的收入,同比增长36%。微软智能云收入为170 亿美元,增长31%;其中Azure 和其他云服务收入在当季实现了50%的增长率。

    谷歌云收入2021 年Q3 同比增长达45%,最新发布分布式云计算服务,主张多云差异化优势。根据美国证监会公布的Alphabet 2021 年第三季度业绩,谷歌母公司Alphabet 于2021 年第三季度实现收入651.18 亿美元,同比增长41%,其中谷歌云收入达49.9 亿美元,同比增长45%;第三季度净利润由2020 年的112.47 亿美元增至2021 年的189.36 亿美元,同比提升68%。

    我们认为,从龙头云厂商的最新财报情况来看,未来全球市场对公共云服务的需求依旧将持续快速增长,同时,头部云提供商的市场主导地位将更为突出,将进一步扩张其在公有云市场的话语权;中小型云计算厂商则有望通过差异化竞争,在不同细分市场中瞄准特色客户群实现业务增长突破。

    风险提示:云服务市场竞争加剧的风险,技术进步不及预期的风险。