电子元器件:9月半导体设备出货额延续高增长 拓荆科技首发上会

类别:行业 机构:安信证券股份有限公司 研究员:马良/郭旺 日期:2021-11-01

9 月半导体设备出货额延续高增长:2021 年9 月北美半导体设备出货金额37.18 亿美元(为历史第二高),同比增长35.5%,环比增长1.7%。

    9 月日本半导体设备出货额2723.88 亿日元,同比增长39%,环比增长3.3%。9 月北美和日本半导体出货额回升,同比增速均超过35%,晶圆厂在行业高景气的推动下,纷纷扩大资本开支,带动上游设备需求大增。

    苹果公司发布第四财季财报,大中华区营收增长明显:北京时间10月29 日,苹果公司公布第四财季财报。报告显示,苹果公司第四财季总净营收为833.60 亿美元,与上年同期的646.98 亿美元相比增长29%;净利润为205.51 亿美元,与上年同期的126.73 亿美元相比增长62%。

    其中,苹果公司第四财季大中华区营收为145.63 亿美元,与上年同期的79.46 亿美元相比增长83%。财报会上,蒂姆〃库克表示,由于供应链方面的问题公司损失了60 亿美元,主要的原因在于行业内芯片短缺及新冠疫情对东南亚国家制造业的影响。据Strategy Analytics 数据,苹果公司第三季度出货量同比实现增长,以14%的市场份额在全球智能手机出货排名中重回第二。

    半导体设备招投标情况: 根据机电产品招标投标电子交易平台数据,长江存储本周新增2 台招标设备和5 台中标设备,上海积塔本周新增1台招标设备和1 台中标设备,中芯绍兴本周新增11 台招标设备和5 台中标设备,上海华力集成本周新增2 台招标设备和1 台中标设备。其中,屹唐半导体科技中标2 台退火设备。

    投资建议:推荐国内高性能ADC 龙头上海贝岭、IC 离子注入设备龙头万业企业、国内半导体高纯洁净材料龙头新莱应材、清洗设备龙头至纯科技、半导体硅片领先厂商立昂微。

    风险提示:下游需求不及预期;国产替代不及预期;疫情影响持续风险