通信周报:搭载鸿蒙终端设备超1.5亿 华为发力全屋智能

类别:行业 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:李宏涛/李仁波 日期:2021-10-25

  一、华为计划5 年落地500 万套全屋智能方案,做空间智能化领导者。

      10 月30 日前,全国将有15 家华为全屋智能授权体验店正式开业,覆盖北京、武汉、长沙、温州、合肥、成都、南京、福州等15 个城市,预计将于今年年底完成50+城50+店建设,真正做到一城一门店、一城一样板。

      HarmonyOS 驱动下全屋智能解决方案“1+2+N”的再升级,以重塑未来家空间。“1”升级为集连接、计算、存储和智能服务于一体的全新智能主机,就像一个智慧大脑,拥有高集成、稳定连接、安全、主动智能等突出优势,让全屋运转井然有序。“2”升级为一套空间的交互硬件和一个交互软件,消费者可以随时随地、高效管理家里的设备,提高对生活的掌控感。升级后的“N”代表子系统,科学分类的子系统构筑了丰富的使用场景,进一步提升用户体验。随着华为鸿蒙全屋智能的推进,智能家居行业有望迎来爆发,相关控制器及物联网模组有望受益,建议关注智能控制器领先厂商:拓邦股份、和而泰;物联网模组厂商:移远通信、广和通。

      二、5G 开启VR 产业新视界 中国联通深度参与2021 世界VR 大会。2021世界VR 产业大会在江西南昌举办。中国联通聚焦5G+VR 智慧党建、工业互联网、智慧冬奥、智慧教育、智慧体验五大领域,携30 多个前沿应用亮相展会,充分展示中国联通VR 产业领域领先实力。本次展会,中国联通VR 基地首次亮相,展出VR 工业互联网、VR 职业教育实训、VR 医疗远程示教等十大“联通云VR”应用,将持续推进内容制作、内容运营、产业孵化等工作,助力江西打造VR 高地。中国联通5G 应用展台吸引了不少观众驻足。在VR 教育展区内,VR 职业教育考试平台、VR物流职业实训平台、5G+VR 教育、VR 红色教育依托中国联通高品质网络支撑,为大众提供高仿真、沉浸式、可交互的学习体验。VR 作为5G 重要应用,运营商持续推进VR,产业链有望受益,建议关注:腾景科技、天孚通信。

      三、新华三获2021H1 中国200G/400G 交换机市场份额第一。IDC 数据显示,紫光股份旗下新华三集团以64.5%的市场占有率获得2021 上半年中国200G/400G 交换机市场份额第一,全面彰显领军地位。当前,5G与AI 时代的到来推动了网络基础设施承载的数据量呈爆发式增长,数据中心快速扩张更是刺激了对网络更高速度、更大可扩展性和更高性能  水平的需求,“带宽”和“规模” 仍然是两个最严峻的挑战。过去几十年,以太网实现了从 1G、10/25G 到 40/100G 的提速,而在数据中心内,由AI 应用驱动的高性能运算集群以及100G 服务器的规模部署,也将推动核心层主流端口速率快速向下一代标准演进。对于企业来说,400G 以太网的未来并不遥远,更低的功耗、更低的成本、更好的兼容性、更快的交付时间将成为未来的四大基本诉求。随着承载网络的需求量增长,高速率交换机需求将快速增长,建议关注:紫光股份、中兴通讯。