可交换私募债跟踪:私募EB每周跟踪

类别:债券 机构:国信证券股份有限公司 研究员:董德志 日期:2021-10-19

我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。

    本周新增项目信息(部分项目因合规原因未予列示):

    1、 泰格林纸集团股份有限公司2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈,拟发行规模为18 亿,正股为岳阳林纸(600963.SH),主承销商为中信证券,项目获反馈日期为2021 年10 月11 日。

    2、 广州越秀集团股份有限公司2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过,拟发行规模为50 亿,正股为越秀金控(000987.SZ),主承销商为中金公司和中信建投,项目获通过日期为2021 年10 月15 日。