传媒互联网行业动态:全面拥抱云原生和开源时代

类别:行业 机构:中国国际金融股份有限公司 研究员:白洋/张非同/王秋婷 日期:2021-10-19

  行业近况

      2021 年10 月18 日,我们受邀参加2021 年阿里云栖大会前的分析师闭门会议,我们与阿里云主要业务条线的负责人开展了交流。以阿里云为代表的云计算厂商正引领中国的云计算行业迈入下一个新时代,即更为敏捷、灵活、可靠的云原生,并鼓励开源的时代。

      评论

      过去云产业的发展经历了螺旋式上升的阶段,基础设施IaaS的突破,带来了应用SaaS的升级,由此对以数据库为代表的PaaS提出要求,数据库反过头来又推动着硬件创新突破。我们认为,目前行业来到了一个上云初见成效,与此同时基于云的基础设施,上下层都在做重构的一个关键节点,例如数据库、软件框架、芯片等正在快速迭代,甚至是企业组织的模式、业务流程以及传统的软件开发模式也发生着深刻的变化。

      数据库全面拥抱云原生和分布式,一站式全链路数据管理服务成为核心需求。数据量快速增长、生产处理实时化、离在线一体化、非结构数据的增长迅猛、数据加速上云的需求促使数据库产品全面拥抱云原生和分布式,实现高弹性和高可用;与此同时云计算厂商不断做宽数据库产品线,涵盖从数据的生产集成、实时处理和存储、分析到开发和管理的全流程,满足客户实时在线数据的全生命周期的管理。另外,高兼容的数据库产品也让客户能够跨云无感享受到一致的产品体验,例如阿里云的数据库产品也逐渐走向开放以期做到为非阿里云数据中心的客户提供一样的产品和服务。

      SaaS和底层基础云协同发展,助力实现企业的组织数字化和业务数字化。

      以目前业内领先的SaaS平台钉钉为例,钉钉正在基于阿里云的技术基础放大业务优势,用户直观的企业数字化对业务增益也进一步加深企业对上云、深化IT设施改造的意识。1)实践“云钉一体”战略,钉钉与阿里云在客服、销售管理、产品、解决方案、交付、开放生态等层面协同并进,形成业务层面相互拉动的效果。2)除了基本的标准化产品,钉钉打造了三大版本产品,可根据客户需求做一定开发和调整,由此构建了一整套针对大中型客户以及SME的企业服务体系。截至2021 年8 月底,钉钉用户数突破5 亿,包括企业、学校在内的各类组织数超过1900 万,平台入驻开发者已超90 万,低代码应用数超过120 万。

      估值与建议

      我们认为以阿里云为代表的企业有望继续保持技术和商业的领先性,拥抱云原生时代的发展红利;阿里云、腾讯云、百度智能云等业务部门在引领他们各自向产业互联网转型的地位愈发重要,收入在相应公司中占比越来越高,估值的重要性也有望持续提升。

      风险

      宏观经济不确定性;疫情影响。