计算机行业周报:国家网络安全宣传周开幕 2021网络安全产业分析报告发布

类别:行业 机构:华安证券股份有限公司 研究员:尹沿技/夏瀛韬 日期:2021-10-18

  《2021年中国网 络安全产业分析报告》在网络安全宣传周发布2021 年10 月11 日,在2021 年国家网络安全宣传周“网络安全产业发展论坛”上,中国网络安全产业联盟秘书长、中国电子技术标准化研究院党委书记、副院长杨建军发布了《2021 年中国网络安全产业分析报告》。

      产业规模:预计未来3 年保持15%+增速,2023 年市场规模超800 亿《2021 报告》显示,2020 年我国网络安全市场规模约为532 亿元,由于受疫情影响,2020 年网络安全市场规模增速放缓,YoY+ 11.3%。《数据安全法》的发布实施将进一步激发数据安全市场需求;《个人信息保护法》

      和《关键信息基础设施安全保护条例》等关键政策的发布将引领新需求并将形成可观的增量市场,预计未来三年将保持15%+增速,到2023 年市场规模预计将超过800 亿元。网安行业仍是一个长期景气赛道。

      需求侧:关键信息基础设施领域为主要需求方《2021 报告》显示,我国网络安全客户主要集中在政府、教育、医疗卫生、公检司法和能源化工行业,这五个行业的客户数量占据了84%的份额,其中政府行业客户数量最多,占据了43%的份额。从客户数量增速来看,医疗卫生、教育、政府和金融业的客户数量依然保持了较高的增长速度。当前关键信息基础设施领域依然是国内网安产业的主要需求方。

      供给侧:CR4 占比继续提升,但整体行业依然较为分散《2021 报告》显示,2020 年中国网安产业前50 强中,领导者阵营包括奇安信、深信服、华为、新华三、启明星辰、绿盟科技和天融信。从市场集中度来看,CR4 的占比从2016 年的17.84%提升至2020 年的26.2%,行业集中度伴随技术和政策的演进逐年提升。从市占率来看,前四名分别为奇安信(7.8%,YoY+1.2pct)、启明星辰(6.9%,+0.4pct)、深信服(6.2%,+0.2pct)、天融信(5.1%,+0.2pct)。我们认为行业集中度虽然在逐步提升,但整体依然较为分散,Top1 的市占率依然不足10%。

      产业热点:数据分类分级、SASE 等七大技术领域受关注《2021 报告》显示,当前共有7 大产业热点方向,分别为:数据分类分级、管理检测和响应、API 防护安全、入侵模拟攻击(BAS)、安全访问边缘(SASE)、云原生安全和车联网安全。

      建议关注

      智能汽车:中科创达、德赛西威、道通科技、千方科技。

      工业软件:宝信软件、中望软件、中控技术、用友网络、盈建科。

      人工智能:科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技、奥普特。

      网络安全和信创:深信服、安恒信息、绿盟科技、启明星辰、奇安信。

      风险提示

      1)疫情加剧降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。